2022年二氧化硅行业产业链全景梳理及区域热力地图.docxVIP

【干货】二氧化硅行业产业链全景梳理及区域热力地图 目前国内二氧化硅产业的上市公司主要有：确成股份(605183)，吉药控股(300108)，黑猫炭黑(002068)，龙星化工(002442)，金能科技(603113)，联科科技(001207)等。 本文核心数据：二氧化硅产能 二氧化硅产业产业链全景梳理：下游应用场景多样 二氧化硅的研发、生产和销售处于产业链的中游，其上游原材料为硅酸钠和硫酸，硅酸钠的主要原材料包括纯碱、石英砂等，硫酸的主要原料为硫磺。 二氧化硅广泛应用于轮胎、鞋类、硅橡胶、饲料、涂料、牙膏等行业，其中，轮胎、鞋类、硅橡胶等橡胶工业领域是二氧化硅的主要消费市场。 二氧化硅上游原材料主要有硅酸钠和硫酸，厂家主要为化工及新材料厂商，硅酸钠厂家如海湾索尔雅、全伟新材料等硫酸企业有如裕纳化工、金蚂蚁等;产业链中游产品主要有气相法二氧化硅和沉淀法二氧化硅，代表性企业主要有赢创化工万克化学等，沉淀法二氧化硅厂家代表性的有确成股份。株洲兴隆。联科科技等。下游主要集中在轮胎、鞋材、硅橡胶、饲料等领域。 二氧化硅产业产业链区域热力地图：华东地区产能占比最高 ——沉淀二氧化硅 由于纯碱、石英砂等沉淀二氧化硅原材料集中在华东地区，且该地区为轮胎、鞋业、硅橡胶企业的生产聚集地，故我国沉淀二氧化硅生产厂家主要分布在福建、山东、江苏等地区，产能占全国80%以上。我国沉淀二氧化硅企业地区分布及产能统计情况如下： 注：此为《中国橡胶工业年鉴2020》公布2019年数据，《中国橡胶工业年鉴2021》暂未发布。 ——气相二氧化硅 目前，我国气相二氧化硅企业主要分布在华东、中南和华北地区。我国气相二氧化硅企业地区分布及产能统计情况如下： 注：此为《中国橡胶工业年鉴2020》公布2019年数据，《中国橡胶工业年鉴2021》暂未发布。 从我国二氧化硅产业链企业区域分布来看，二氧化硅产业产业链企业主要分布在广东、山东地区，其次是在江苏、浙江、河南、河北等地区;其余地方虽然有企业分布，但是数量极少。 注：数据采集时间2021年12月09日。 从代表性企业分布情况来看，福建、江苏、浙江等地代表性企业较多，同时山东、广东、江西也拥有较多代表性企业，如宏柏新材、黑猫炭黑、吉必盛、飞雪化工等。 注：红色为沉淀法二氧化硅制造企业，黑色为气相法制造企业。 二氧化硅产业代表性企业产能情况 根据中国橡胶工业协会统计，截至2019年底，国内沉淀二氧化硅生产厂家共54家，总产能234.5万吨，实际产量176万吨，其中规模在5万吨以上的企业数量17家，产能为169.1万吨，产量138.1万吨。2021年确成股份沉淀法二氧化硅产能突破30万吨，达到33万吨。 气相法二氧化硅方面，受益于多晶硅和有机硅行业产量持续增长，国内气相二氧化硅主要原料氯硅烷来源充足，企业装置开工率有较大增长。截至2019年底，国内气相二氧化硅生产装置厂家25家，其中气相法二氧化硅产能超过1亿吨的企业有瓦克化学、卡博特蓝星化工、德山化工、协鑫高科。 注：《中国橡胶工业年鉴2021》暂未发布，图中未注明年份数据为2019年产能，部分其他年份数据根据整理所得! 二氧化硅产业代表性企业最新投资动向 2020年以来，二氧化硅产业代表性企业的投资动向主要包括行业内并购、IPO融资等用于公司拓展业务、通过对子公司增资的方式投资二氧化硅生产基地项目等。二氧化硅产业代表性企业最新投资动向如下：