私募股权基金投资计划与流程教材.pptVIP

第五十八页，共九十六页。 第五十九页，共九十六页。 第六十页，共九十六页。 第六十一页，共九十六页。 第六十二页，共九十六页。 第六十三页，共九十六页。 第六十四页，共九十六页。 第六十五页，共九十六页。 第六十六页，共九十六页。 第六十七页，共九十六页。 第六十八页，共九十六页。 第二十六页，共九十六页。 私募投资项目融资流程 计划 1、拟定目标 2、制定销售战略 3、聘请中介服务机构如律师等 4、召开启动工作会议 主要责任方 管理层、法律顾问、审计 财务顾问 相关文件——尽职调查清单 准备 1、中介机构尽职调查 2、审计、估值分析 3、准备促销（teaser \信息备忘录） 4、起草保密协议CA\不披露协议书NDA 5、选择潜在投资者 6、准备管理层演示会和数据室 投资者清单 推介信、信息备忘录 保密协议书 投资基金参 与其中 促销 阶段 买方尽 职调查 谈判 结算交割 第二十七页，共九十六页。 第二十八页，共九十六页。 第二十九页，共九十六页。 第三十页，共九十六页。 第三十一页，共九十六页。 信息备忘录 签订保密协议的私募股权基金收到公司（财务顾问）发出的信息备忘录，是对融资公司的全面细致介绍，通常有50页以上，资料来源于行业研究、融资公司提供的资料以及同管理层作沟通 第三十二页，共九十