黄石磁湖高新科技发展有限公司2022年度第四期短期融资券募集说明书.pdf

黄石磁湖高新科技发展有限公司2022 年度第四期短期融资券募集说明书 黄石磁湖高新科技发展有限公司 2022年度第四期短期融资券募集说明书 注册金额 人民币16.00亿元 本期基础发行规模 0.00亿元 本期发行金额上限 5.00亿元 发行期限 1年 本期债务融资工具担保人为黄石市城市发 担保情况 展投资集团有限公司 担保人信用级别 AA+ 担保人信用评级机构 联合资信评估股份有限公司 牵头主承销商/簿记管理人：光大证券股份有限公司 联席主承销商：交通银行股份有限公司 二〇二二年十月 黄石磁湖高新科技发展有限公司2022 年度第四期短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对短期融资券的投资风险做 出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管 理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等 职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明 理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办 法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了 确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意 见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证 一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约定。包括债券 持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管 理人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 1 黄石磁湖高新科技发展有限公司2022 年度第四期短期融资券募集说明书 本期短期融资券募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规或 发行文件另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期短期融资券全部持有 人具有同等效力和约束力。 “ ” 本期短期融资券募集说明书在 持有人会议机制 章节中设置了对投资者实 体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条件 为持有本期短期融资券表决权超过总表决权数额90%的持有人同意。因此，存在 特别议案未经全体投资