KPI指标解析与应用课件.pptVIP

* 指标解析与应用 第一页，共三十八页。 目的：学习应用指标解决业务单位存在的问题 目标：了解营业单位的各项经营指标并利用指标达成目标 过程：150分钟 方式：讲授\研讨 收获：懂得指标在营业单位的重要性，并能利用指 标驾驭团队 课程简介 第二页，共三十八页。 课程大纲 的定义及功用 相关指标定义与解析 如何通过管理运作改善 结语 第三页，共三十八页。 是重要绩效指标的英文缩写全称是 第四页，共三十八页。 的定义及功用： 是事先认同的、能量化且可测量的值，它是影响一个企业或团队的关键要素。帮助企业或团队对通向目标的过程进行定义和测量。 第五页，共三十八页。 图示定义及功用 第六页，共三十八页。 寿险业关键指标定义及计算方式 首年度保费() 首年度佣金() 增长率 计划达成率 人均 期初人力 期末人力 平均人力 有效人力 举绩人力 举绩率 人均产能 人均件数 有效人均件数 件均保费 增员率 脱落率 保单继续率 第七页，共三十八页。 首年度保费() 报告期内保单第一年度保费之和, 分为新契约保费与首年续期保费两块. 两个口径:预收数与承保数 1、预收数: 新契约保费+首年续期 2、承保数: 新契约保费+首年续期-当期撤件保费-当期全额退保件保费 第八页，共三十八页。 首年度佣金() 首年度保费×首年度佣金率 第九页，共三十八页。 增长率 报告期相对于基期的增长比率 增长率=(报告期基期)/基期 该指标用途有二：一是年初用于制定年度计划时的参考指标。上级公司多以次为依据对下级公司下达保费计划；二是年末用于比较当年首期保费与历年首年保费的增减情况。 首年保费增长率又称“同比增长”。 第十页，共三十八页。 4计划达成率 报告期内，完成计划的百分比 计划达成率＝报告期实际完成／报告期计划 该指标的主要用途： 一是当考核营业单位保费计划完成情况时作为考核指标； 二是比较各营业单位之间计划执行情况时，作为比较指标。 第十一页，共三十八页。 5.人均 报告期内，平均每人完成的量 人均＝报告期实际完成／报告期平均人力 例如：10月份完成500万元，10月份平均人力1000人， 则：10月份人均500万元/1000=5000元/人 人均保费是为了衡量团队整体实力而设定的指标。 第十二页，共三十八页。 6.期初人力 报告期第一个工作日在职业务员人数 根据报告期不同可分为月初人力.季初人力.年初人力 期初人力＝上期末人力 第十三页，共三十八页。 7.期末人力 报告期最后一个工作日在职业务员人数 根据报告期不同可分为月末人力.季末人力.年末人力 期末人力＝下期期初人力 第十四页，共三十八页。 8.平均人力 月平均人力＝（月初人力＋月末人力）／２ 季平均人力＝（季初人力＋季末人力）／2 年平均人力＝（年初人力+年末人力)／２ 第十五页，共三十八页。 9.有效人力 三个月累计达到1800或者单月达到600元的称为有效人力 第十六页，共三十八页。 10.活动人力 报告期内，实际产生业绩的业务员人数，活动人力应包括报告期内有业绩产生但期末前又脱落的人力。 第十七页，共三十八页。 11.活动率 报告期内，实际产生业绩的业务员人数占总体人数的比例 活动率＝报告期活动人力／报告期平均人力 注意：可根据需要分别计算“试用业务员活动率”、“正式业务 员活动率”。 活动率指标是反映部门活动情况及队伍稳定性的重要指标之一。 第十八页，共三十八页。 12.人均产能 报告期内，平均每位实动业务员完成的量 人均产能=报告期实际完成报告期实动人数 例如：10月份完成500万元，10月份实动人力800人 则：10月份人均产能=500万元/800=6250元/人 人均产能反映出单人员战力状况，同时体现活动人员收入水 平，是反映队伍稳定性的重要指标之一。 第十九页，共三十八页。 13.人均件数 报告期内，平均每人完成的保单件数 人均件数＝报告期内新契约保单件数／报告期平均人力 例如：2月份完成新契约2800件，2月份平均业务员1500人。 则：2月份人均件数=2800/1500=1.87件/人 人均件数体现出团队整体的活动能力及销售技巧。 第二十页，共三十八页。 14.有效人均件数 报告期内平均每位实动业务员完成的保单件数 有效人均件数＝报告期内新契约保单件数／ 当期实动人力 第二十一页，共三十八页。 15.件均保费 报告期内平均每件保单所收入的保费 件均保费=报告期实际完成报告期新契约件数 新契约保单件数指主险保单件数 注意：新契约保单件数指