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U9-ERP实施方案
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U9-ERP实施方案
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PAGE2 / NUMPAGES15
XXXX
XX
U9-ERP销售管理方案
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目 录
TOC \o 1-3 \h \z \u 文档控制 2
1. 概述 4
2. 销售业务管理目标 4
3. 现状分析 4
3.1. 业务现状概述 4
3.2. 关键需求 4
3.3. 其它说明 5
4. 销售业务解决方案 5
4.1. 组织机构岗位建议 5
4.2. 销售业务管理TO-BE总体流程图 6
4.2.1. 基础设置 6
4.2.2. 销售订单 7
4.2.3. 销售订单变更流程 8
4.2.4. 出货管理 9
4.2.5. 销售退货流程 10
4.2.6. 海外仓业务流程 11
4.2.7. 回款管理 11
签字及确认 13
概述
《XXXXU9 ERP项目业务解决方案-销售业务》适用于U9实施方法论的蓝图设计-解决方案设计与验证、方案评审与确认,面向客户中层管理人员、关键用户,用以确定企业各业务管控目标、管控流程,指导各关键用户执行企业各业务管控流程。
销售业务管理目标
订单下达、接单、计划下达订单到生产工厂;
订单发货管理;
现状分析
业务现状概述
销售部目前分为国内销售及国外销售两个部分,直接在系统下达销售订单和销售出货,均在原有系统进行,没有进行价格管理。
关键需求
编号
需求名称
需求类型
关键点说明
优先级
01
客户档案
功能需求
需希望能规范相关的信息才建立,例如:对方的银行帐号等。
A
02
销售预测
功能需求
做月度销售计划,为生产计划提供计划需求来源,金额较大的销售订单需要进行交期的评审。
A
03
信用管理
功能需求
U9系统将会考虑使用部分客户信用额度管理,使用客户账期管理,为后续账龄分析做依据
A
04
外销
功能需求
建立海外仓库统计海外库存数量、即建立虚拟仓,到了海外就做其他入库,客户领出就做其他出,对虚拟仓不做成本管空,只针对数量做管控
A
注:
需求类型:管理需求、功能需求、报表需求。
优先级等级:A:特急重要,B:管理必要,C:管理需要,X:不合理或合理但不属于ERP管理范畴。
其它说明
销售业务解决方案
组织机构岗位建议
部门
资源配置
工作任务描述及工作量
岗位级别
岗位人数
硬件资源
销售部
业务员
按实际配置
电脑
负责客户商务事宜、客户产品需求反馈
销售部
销售内务
按实际配置
电脑
负责收集客户需求并在系统生成销售订单、安排出货并在系统生成送货单
仓库
仓管员
按实际配置
电脑
负责审核送货单并按要求发放实物
销售业务管理TO-BE总体流程图
基础设置
客户(U9标准档案)
使用标准客户档案记录客户基本信息;部分字段需要按实际需求增加扩展字段;
销售订单
销售订单:
流程:在系统录入销售订单,下单流程同总体销售业务流程;
销售订单变更流程
销售订单变更:
出货管理
可参照来源单据,可手工创建。
销售退货流程
销售退货:
海外仓业务流程
杂发收/发流程:
回款管理
回款单
使用系统标准回款单,在现金银行录入回款单,由财务部录入
签字及确认
业务部门签字栏
组织
部门
职务
姓名
签字
日期
签署确认
XXXXXX经理
XXXX经理
签名:
日期:
签名:
日期:
XXXXERP负责人
XXERP项目经理
签名:
日期:
签名:
日期:
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