2022年中国建筑涂料行业全景速览.docx

2022年中国建筑涂料行业全景速览 摘要： ? 产业链分析：上游供给不断增加，终端应用仍旧为房地产行业 ? 钛白粉在涂料行业有着重要作用，不论溶剂型还是水性涂料，使用钛白粉，不仅可以遮盖和装饰，还能改善涂料的物化性能，增强化学稳定性。目前，世界上约60％的钛白粉用于制造各种涂料。钛白粉用量占涂料总用颜料量的90%以上，在涂料原材料成本中占10%～25%。钛白粉的产量与表观需求量呈逐年上涨的趋势，2021年钛白粉产量为386万吨，表观需求量为274.02万吨。 ? 发展背景：引导与监管政策频出，加速助力行业绿色转型 ? 目前绿色化经济成为社会经济主旋律，涂料行业作为高污染行业，国家层面出台了一系列政策规划引导行业向绿色、安全、环保发展。例如，禁止使用高VOCs含量的溶剂型涂料，推广水性涂料等低VOCs含量涂料，鼓励外商投资高性能涂料等相关项目。建筑涂料将沿着高性能、低污染的方向发展。一方面我国的建筑涂料需要进一步推广和普及，另一方面需要在已经具有优良耐候性基础上重点开发高性能外墙涂料（高耐候性、高耐污性及高保色性），同时开发兼具装饰性和功能性的新型功能性建筑涂料以及与其相关的新型树脂。 ? 产业现状：涂料市场竞争性强，市场相对分散，国内企业占据中低端市场。 ? 目前我国涂料市场属于竞争型市场，市场相对分散。国内涂料企业起步较晚，国内企业在中低端市场占有一定份额，但较为分散，国内最大的本土涂料企业三棵树2021年市场占有率仅为1.95%，包括嘉宝莉、德威、亚士、巴德士、麦加、美涂士、大宝、固克、金力泰等知名企业的市场份额均低于1%。 ? 发展趋势：建筑涂料将向着低污染、低排放、高性能方向发展 ? 作为涂料的理想性能，除了保护基材外，兼有装饰性和功能性于一体的建筑涂料也是是发展趋势之一。我国建筑涂料从早期的无机向有机和无机复合型涂料方向发展，从薄质到厚质、从单层向复层涂料的方向发展。新型涂料须代替传统涂料，实现功能多样化，综合体现抗污、防腐、防火、耐候、持久固色等多功能，克服传统涂料性能单一的问题，向高性能方向发展。 ? 关键词：行业产业链分析、行业现状、发展背景、发展趋势 ? 一、产业链：上游供给不断增加，终端应用仍旧为房地产行业 ? 1、产业链图谱：已逐渐形成完整产业链 ? 涂料是涂饰于物体表面能与基体材料很好粘结并形成完整而坚韧保护膜的物料。建筑涂料具有装饰功能、保护功能和居住性改进功能。装饰功能是通过建筑物的美化来提高外观价值的功能；保护功能是指保护建筑物不受环境的影响和破坏的功能；居住性改进功能主要是对室内涂装而言，是有助于改进居住环境的功能。 ? 建筑涂料行业的上游包括以树脂为主的成膜物质、颜填料、溶剂和助剂，中游是建筑涂料，下游主要是建筑涂料的应用，可应用于建筑公司以及家装消费者，终端为房地产。 ? 2、合成树脂：产量整体保持上涨趋势 ? 涂料高度依赖原材料，其中成膜物质占比成本高。成膜物质是涂料最基础的物质，决定了涂料的主要性能，当前的涂料除了少量采用天然树脂和油脂外，主要是以合成树脂为成膜物质。合成树脂的产量整体保持上涨趋势，从2019年起增速便开始放缓，2021年合成树脂产量为10765.4万吨，增速为4%。 ? 3、钛白粉：产需均呈上升趋势 ? 钛白粉在涂料行业有着重要作用，不论溶剂型还是水性涂料，使用钛白粉，不仅可以遮盖和装饰，还能改善涂料的物化性能，增强化学稳定性。目前，世界上约60％的钛白粉用于制造各种涂料。钛白粉用量占涂料总用颜料量的90%以上，在涂料原材料成本中占10%～25%。钛白粉的产量与表观需求量呈逐年上涨的趋势，2021年钛白粉产量为386万吨，表观需求量为274.02万吨。 ? 4、下游主要应用于房地产市场 ? 建筑涂料作为一类主要用于房屋装修的涂料产品，其市场发展与房地产行业发展密切相关。自“史上最严房地产政策”出台以来，我国房地产市场发展陷入低谷，住建部曾明确表示短时间内调控政策不会改变，中国房地产开发投资与开发住宅投资整体看均呈上升趋势，但增速在放缓。2021年开发住宅投资为111173亿元，增速为6.4%。 ? 建筑涂料的需求受到房屋施工面积大小的影响，中国建筑企业房屋施工面积整体呈上升趋势，2021年房屋施工量为157.55亿平方米。 ? ? 二、发展背景：引导与监管政策频出，加速助力行业绿色转型 ? 1、国家政策规划引导行业向绿色、安全、环保发展。 ? 目前绿色化经济成为社会经济主旋律，涂料行业作为高污染行业，国家层面出台了一系列政策规划引导行业向绿色、安全、环保发展。例如，禁止使用高VOCs含量的溶剂型涂料，推广水性涂料等低VOCs含量涂料，鼓励外商投资高性能涂料等相关项目。建筑涂料将沿着高性能、低污染的方向发展。一方面我国的建筑涂料需要进一步推广和普及，另一方面需要在已经具有