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2021年中国智能手机行业竞争格局及重点企业经营情况 一、中国智能手机行业竞争格局 根据IDC数据显示，2020全年来看，2020 年全年整体出货量约3.26亿台(325.7百万台)，同比下降11.2%。具体排名方面，华为、vivo、OPPO、小米、苹果排名前五，除了苹果同比录得增长之外，其它四家厂商均有不同幅度的下降，“华米OV+苹果”占据了国内智能手机超过九成的市场，仅有4%左右市场份额归属其他厂商。 2021年以来，由于受到美国实体名单事件影响，缺芯难题使得华为不得不逐渐退出手机市场，市场份额因此流向各个竞争对手。所幸，华为将原先主攻中低端市场的子品牌荣耀剥离，“分家”后，新荣耀解决了芯片难题，同时借由过去几年积累的市场口碑，不断重新夺回市场份额，今年第三季度，荣耀国内市场份额已回升至17.3%。 2015-2021年Q3中国智能手机厂商出货量市场份额 注：2021年数据仅包括第三季度，且华为数据仅为荣耀品牌数据 随智能手机市场集中度不断提升，各龙头厂商全方位强化自身实力。目前智能手机市场主流厂商多有资金或技术实力布局多产品线覆盖不同价位、研发针对性功能及同时布局线上线下市场，如以互联网销售起家的小米不断加快线下门店扩张，而在低线城市具有实体店数量优势的VIVO利用iQOO系列产品进军线上市场，OPPO所属欧加系设立OnePlus和Realme针对线上、中高端及海外市场，苹果也推出SE系列拓宽价位覆盖范围。 中国主要智能手机厂商差异化特点及相对优势 同行业线下渠道模式主要有1）华为将经销商分为金字塔式的三层，并将利润空间大，周转率高的Mate和P系列产品留给二层及以上的客户。2）OPPO和Vivo则采取由上到下分货渠道模式，从工厂出货到一级代理，到二级代理，最后再到经销商，价格管控相对较弱。对比其他手机厂商，小米采用相对扁平且数字化的体系打破了原本层层分销的模式，提高了产品出货到门店的效率。而公司一视同仁地给予所有经销商有竞争力的利润返点，保证了经销商的利润空间，同时AIoT设备或可提供更多流量支持，从而吸引加盟商投入，加速铺设线下门店网络。 小米、华为、OPPO、VIVO渠道模式对比 二、智能手机行业重点企业分析 1、苹果 iPhone定位于高端智能手机，覆盖3500元、5199元以上的价格带。截至目前，苹果在售的机型主要包括iPhone 11系列、iPhone 12系列、iPhone SE2、iPhone13四款机型。其中iPhone 11系列、iPhone 12系列、iPhone13系列价格覆盖5000元以上的价格带，iPhone SE2产品覆盖3500元附近的价格带。 苹果历代机型发布时间、价格及主要功能 在过去5年，借助软硬一体化优势，以及突出平台能力，苹果持续引领高端智能手机市场。同时借助产品功能的持续提升、SKU的丰富、更为积极的定价策略等，苹果在用户群覆盖方面不断扩大、产品ASP亦持续提升，截止2021年9月，苹果手机全球累计销量已经突破20亿台，存量活跃用户规模超过10亿。就其目前营业状况而言，2020年营收达2745亿美元，其中iPhone出货量为18973万台，占总营收的50.19%的，其毛利率稳定在35%以上，足以说明其出色的营业能力。值得注意的是苹果每年用于研发的费用超150亿美元，研发费用占比6%，是其保持全球电子产品技术领先地位的关键基础。 2019-2020财年苹果iPhone出货量及营收 2019-2020财年苹果主要营业数据变动情况 相关报告：华经产业研究院发布的《 》 iPhone采用手机A系列芯片：迈入A15的时代。新发布的iPhone13采用了A15芯片。该款芯片采用5nm制程工艺，内部的晶体管数量为150亿、AI算力每秒可达15.8万亿次。其中，iPhone 13 mini和iPhone 13的A15芯片拥有4核心的GPU，iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max则拥有6核心的GPU。 苹果手机历代芯片及参数 智能手机实现“芯片、操作系统、应用软件”的生态闭环，树立了较好的品牌效应。从苹果的发展历史来看，苹果智能手机业务是以“自研芯片+操作系统为战略”，构建了独特的闭环生态，以避免兼容性差异等常态化问题，实现了从“芯片一操作系统一应用软件”的完美适配，并大幅提升了系统的稳定性。 苹果手机“芯片+操作系统+应用软件”闭环生态 2、华为 受供应链影响，智能手机市场受阻。截至2020 年末，华为全球终端连接数已经超过10 亿，手机存量用户突破7.3 亿，消费者业务占据华为超过50%的营收，但受芯片影响供应影响高端机型发展受阻。且在面临新冠疫情严峻挑战的情况下，华为全球化的供应链体系同时还承受了巨大的外部压力，加之美国相关政策影响，导致智能手机出货量存在较大幅