2021年中国智能配电网状态监测系统（IWOS）行业现状分析.docxVIP

2021年中国智能配电网状态监测系统（IWOS）行业现状分析 一、IWOS综述 IWOS智能线路状态监测系统，又名高精度态势感知系统或高精度暂态录波仪，主要由高精度采集单元（传感器）、汇集单元、边缘网关以及大数据智能分析平台构成，其工作原理是通过传感器采集配电网架空线的电流和电压信号，由汇集单元进行汇总，再通过边缘网关上传至大数据平台，进行线路故障识别、线路工况分析以及线路故障预测。配电网是电网最薄弱的环节，瞬时性故障、孤光故障、高阻故障占比超过50%，IWOS系统可以解决小电流接地短路故障的世界性配电网难题。 IWOS三大组成模块 二、IWOS产业链 智能配电网状态检测系统产品的下游客户主要是国家电网、南方电网、及配电网自动化合作伙伴，上游包括模块、芯片、电路板、连接器、壳体、磁性、电池、太阳能板。 智能配电网状态检测系统产业链 相关报告：华经产业研究院发布的《 》 三、IWOS行业现状 我国配电网规模不断提升以及线路复杂度迅速增加，截至2020年，我国10KV中压配电架空线路总长达到443万千米，传统有人模式下调度的响应速度已经无法匹配以新能源为主体的新型电力系统，倒逼配电网智能化升级。 2019-2023年中国配电网线路长度及增速情况 从配电网IWOS装配数量及渗透率情况来看，据映翰通招股说明书，2020年我国配电网IWOS装配数量为32万套，渗透率约为16.6%。预计2023年渗透率达到45.0%，装配数量为101万套左右。 2019-2023年中国配电网IWOS装配数量及渗透率 从市场规模及单价情况来看，根据映翰通招股说明书中中标价格披露，2020年中国配电监测系统单价为4653元/套，市场规模为2.07亿元。随着技术成熟，产品成本持续下降；装配渗透率上涨，带动行业规模增长。预计2023年行业市场规模达到15.42亿元。 2020-2023年中国IWOS单价及行业市场规模情况 四、IWOS行业竞争格局 从行业市场竞争格局来看，根据采集频率的高低，市场可以分为高端市场（20k以上）、中端市场（10-20k）和低端市场（1-10k），高中低端设备的占比大致为2:3:5，其中，高端市场目前主要由ABB、杜卡迪等国际巨头占据统治地位，中低端市场主要由深圳双合、科大智能等国内公司主导，映翰通的产品属于中高端市场。此外，目前IWOS智能监测系统的主要应用场景以10KV中压配电架空线为主，未来有望向监测难度更高的地缆线场景拓展。 IWOS行业竞争格局 五、IWOS行业未来发展前景 状态监测系统之于智能电网的重要性可以类比高清摄像头之于智慧城市，大量分布式电源的并网消纳将带来高精度暂态录波器等线路状态监测设备的广泛需求。主要是因为：1）出于安全考虑，高比例新能源和电子设备的接入会导致电网系统的宽频震荡，高精度暂态录波器等设备可以将线路状态数据化、可视化，做到实时监测；2）出于保供考虑，根据城市等级不同，各地区都有断电后恢复供电的时间要求，大量分布式电源的接入导致配电网复杂程度增加，原本采用大量开关线路的方式判定故障点的效率极低，无法满足可靠性要求；3）出于预测性维护，由于风电和光伏发电受环境影响具备一定的不确定性，新一代电力系统需要更加准确的功率预测来匹配电网的承载能力，可以通过在发电站和送出工程处加装状态监测系统来实现。