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2021年中国智能手机市场发展现状及行业发展趋势预测 一、智能手机出货量 随着我国智能手机市场逐渐饱和，市场增量放缓。根据信通院数据显示，受全球公共卫生事件影响，全球消费降低，我国智能手机出货量存在较大幅度降低，仅为2.96亿部，同比2019年下降20.4%。最新数据显示，2021年1-9月我国智能手机出货量为2.43亿部。整体来看，目前我国智能手机渗透率已达95%以上（2021年1-9月渗透率达97.2%），市场需求主要为设备更新需求，其中大量更新需求来源于新机型和各类新产品驱动。 2015-2021年9月中国智能手机出货量及增长率 2020年10月-2021年9月中国智能手机占比情况 二、5G手机现状 随着国内5G基站快速建设，为我国随着5G快速发展打下关键基础，受此影响，加之国家政策助力，我国5G手机快速发展，作为关键产品的智能手机是其中最大的受益者。根据信通院数据，虽然仅发展3年不到，我国5G手机出货量快速增长，市场渗透率呈现爆发式增长，截止2021年1-9月我国5G手机出货量已达1.83亿台，5G渗透率已达73.8%，预计市场随着5G技术发展的持续推动，在短期内5G手机有望达90%以上。 手机从4G升级至5G将带动生产设备升级，由4G产品升级为5G产品。如射频天线由普通天线升级为5G毫米波天线，箱体材料由普通材料升级为5G测试专用材料，并根据5G产品测试要求，增加高精度陀螺仪和温度控制系统，以实现5G产品性能检测。 2019-2021年9月中国5G手机出货量变动情况 2019-2021年，国内以华为、vivo、OPPO、小米为代表的智能手机生产厂商，在国内5G基站加快建设，物联网加速发展及5G商用的机遇下，加大5G商用手机的研发及投入，密集布局5G手机市场竞争。2020年华为5G手机备受欢迎，市场份额占比接近一半，高达45.5%，而在市占率前十的5G手机机型中，华为具有8款。随后依旧是国产品牌VIVO、OPPO、HONOR、小米，分别占比15.6%、11.0%、9.7%、8.3%。而国外品牌苹果、三星的5G手机市占率仅为5.6%、2.3%。 2020年中国5G手机主要机型及品牌占比情况 2020年中国5G手机主要品牌市场占比情况 相关报告：华经产业研究院发布的《 》 三、品牌结构 就手机市场国产结构而言，随着国内手机品牌快速发展，目前国内手机市场基本由国产品牌占据。根据信通院数据显示，2021年1-9月，国产品牌手机出货量累计2.24亿部，同比增长8.9%，占同期手机出货量的90.3%;上市新机型累计320款，同比增长0.6%，占同期手机上市新机型数量的90.4%。2021年9月，国产品牌手机出货量2026.8万部，同比下降6.0%，占同期手机出货量的94.5%;上市新机型54款，同比增长10.2%，占同期手机上市新机型数量的93.1%。 2020年10月-2021年9月中国国产品牌手机占比情况 2021年1-9月中国手机新机型国产品牌结构占比 四、智能手机代工模式 电子终端的生产方式通常分为五种模式，OEM、EMS、IDH、ODM和OBM。OEM模式根据手机厂商对手机机型的设计以及指定的原材料，负责生产组装加工任务，该种模式技术难度较低，但具有规模效应，依靠规模补足利润率较低的短板；EMS模式是在OEM模式的基础上，向手机厂商提供相关原材料的采购，手机成品的物流配送和售后等服务，属于OEM附加服务模式；IDH模式指的是拥有一定的研发设计能力，从事手机产品的设计开发，但没有相关工厂，不负责生产制造的任务；ODM模式集合了IDH和OEM两种模式，同时进行手机产品的开发设计和生产制造，相比OEM模式，拥有较强的核心技术和壁垒；OBM模式则指的是集自行设计、采购原材料、生产制造和销售于一体的自主模式，一般为有强大资金实力和供应链管理能力的企业所采纳。 智能手机代工模式对比情况 2016-2020年全球智能手机ODM出货量及市场占比 ODM业务模式=设计（IDH）+供应链+制造（OEM）。设计主要选对芯片以及操作系统，清楚产品定义去匹配所用零部件，一般周期在6个月左右，占成本3%左右。供应链主要就是采购部分，供应链包括自身建立供应链以及与上游厂商合作所形成的供应链。供应链成本占总成本85%左右，管控好供应链、提高议价能力是抗风险以及获取高利润较为重要的一环。最后就是OEM，制造分为自身加工厂以及与厂商合作协同加工厂，占成本比例12%左右。 ODM业务模式示意图 五、智能手机行业发展趋势 1、5g持续渗透，应用场景更丰富 目前中国智能手机产业已渐趋饱和，5G发展推动整体智能手机回暖的同时也驱动电子元器件变革，以射频前端为例，4G时代，智能手机一般采取1发射2接收架构。由于5G新增了频段（n41 2.6GHz，n77 3.5