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全球及中国IVF行业发展背景及行业供需情况分析 ??一、发展背景 ??不孕症为生殖系统疾病，特征是在经过12个月或更长时间经常性未有避孕的性行为后仍未能临床怀孕。全球不孕症患病率从1997年的11%上升至2018年的15.4%，预计2023年将上升至17.2%，美国的不孕症患病率预计从2018年的16%增加至2023年的17.9%，而中国的不孕症患病率预计从2018年的16.0%增加至2023年的18.2%。 ??婚育年龄后移促使发病率抬升，年龄是影响女性生育能力的主要因素。将≥35岁定为女性生殖高龄的分界线。当女性年龄≥35岁以后，其自然流产风险开始显著增加，妊娠率和活产率开始显著下降，各种妊娠合并症、并发症的发生风险不断上升。随着年龄的增加，女性生育力下降，不孕症的发生率也逐渐升高。 ??目前治疗不孕不育的方式有三种，其中辅助生殖技术成功率最高，达40%~60%。在改变生活方式的前提下，医生会根据不同原因引起的不孕症给出不同的方案治疗。目前超过20%的不孕不育夫妻必须通过辅助生殖技术治疗。 ??成功率受多方面因素影响，患者年龄是影响成功率的重要指标。大于35岁的女性，随着年龄的增加，IVF累计妊娠率和活产率会降低，流产率会增加。IVF治疗最合适的年纪为23~39岁，对于35岁以上的高龄女性，年龄每增加1-2岁，IVF胎儿的活产率降低10%，IVF胎儿的流产率增加10%，累计妊娠率降低约10%。 ??小于35岁的女性每个IVF治疗周期的活产率为33.1%，35~37岁为26.1%，38~40岁为16.9%，41~42岁为8.2%，43~44岁为3.2%,大于44岁为0.80%。换句话说，小于35岁女性平均需要治疗3个周期才能活产一次，41~42岁女性平均需要治疗12个周期才能活产一次，而44岁以上妇女平均需要100个周期以上才能活产一次。 ??《2020-2026年中国辅助生殖跨境医疗服务行业市场战略规划及供需策略分析报告》数据显示：从IVF取卵周期来讲，中国IVF取卵周期数大量增长，从2014年的39万个增加至2018年的68.4万个，CAGR为15.1%，预计2023年增长至132.6万个。美国IVF周期总数由2014年的18.36万个增加至2018年的约23.44万个，复合年增长率为6.3%。预期2023年，相关数目将达到30.43万个。 ??日本渗透率最高，澳洲、欧洲次之，美国渗透率最低。每百万15-44岁妇女消费周期日本最高（2万），澳洲（1.4万）、欧洲（中位数1.1万）次之，美国较低（3千），从试管婴儿占新生人口数量来看，日本最高（5.54%），澳洲（4.37%）、欧洲（中位数3.87%）次之，美国较低（1.95%）。 ??15-44岁育龄妇女随着生育率下降、老龄化等因素增速下滑明显，生育主力数量下滑成不争事实，日本与中国尤为明显。各国15-44岁育龄妇女随着生育率下降、老龄化等因素增速皆呈现下滑趋势，步入2010年后的中国15-44岁育龄妇女数量呈现负增长趋势，与日本情况最为接近。 ??二、市场供需情况 ??IVF行业渗透率提升共性在于：（1）不孕高发人群上升：生育率下降、婚育年龄后移推动发病率提高及人均治疗周期量提高，实际上是积累未来消费人群；（2）支付能力提升：个人消费能力提升，外加政府支持、商保完善提升带动辅助生殖接受程度提升；（3）消费可及性提高：政策的放开与人均拥有机构数量的提高提升消费可及性。 ??中国辅助生殖服务市场受到政府的严格监管，牌照限制下供给受限。2007年国家卫计委下放辅助生殖机构审批权到省级卫计委，各省可根据自身情况合理规划设臵，随后迎来了我国辅助生殖机构的小高峰。我国辅助生殖机构从2007年的95家增至2018年的498家，随后卫计委暂缓审批辅助生殖中心牌照。 ??目前行业供给能力参差不齐，龙头集中度进一步提升我国目前机构的平均处理周期为1376个周期。2018年，我国仅有23家辅助生殖服务提供了超过5000个IVF取卵周期。以IVF取卵周期来计算，2018年前5名、前10名与前20名提供者分别占市场19%、26%与36%，也就是说行业头部4%的机构占据行业接近40%的市场份额，96%机构占据行业60%的市场份额。 ??辅助生殖市场本质上为区域竞争市场，因此切入合适的区域市场是获客的基础。分各省份来看，目前北京、上海等发达地区竞争程度激烈，消费能力较高，公立医院较为强势，而部分内陆地区竞争格局相对空白。根据不同地区的竞争格局不同，竞争者应因地制宜。