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中国高温合金行业发展现状及竞争格局分析 一、高温合金综述 高温合金是指以铁、镍、钴为基，能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料。高温合金具有较高的高温强度，良好的抗氧化和抗腐蚀性能，良好的疲性能、断裂韧性等综合性能。高温合金的最大特点不是其绝对熔点很高，而是在高温下仍然具有良好的特性。 高温合金是航空发动机和燃气轮机热端部件所必须的关键材料。高温合金按制造工艺可以分为变形高温合金、铸造高温合金和新型高温合金。变形高温合金采用热变形方式，制成饼坯、棒、板等型材，最后锻造成毛坯用于加工不同工件。 目前变形高温合金用量最多，占高温合金用量70%。目前铸造高温合金用量占比为20%。新型高温合金主要是粉末高温合金，组织均匀，承温能力强，用量占比为10%。 二、高温合金产业链 高温合金产业链由上游原材料及生产设备机械、中游生产加工、下游应用三部分构成。产业链上游母合金冶炼企业采购电解镍、金属铬、金属钴等原材料，利用真空感应炉等设备进行高温合金熔炼形成铸锭，供给产业链中游企业；产业链中游企业从事零部件毛坯件成形，加工方式包括铸造、锻造和粉末冶金；下游主要应用于航空发动机和燃气轮机、核电设备等国家重点发展领域。 三、高温合金行业现状 我国高温合金产业发展虽快，但技术与世界先进水平仍存在差距，并且国内生产能力不足，高端品种尚未实现自主可控，供需缺口较大。据统计，2020年我国高温合金需求量约为5.5万吨，其中航空航天领域高温合金需求约为2.75万吨，产量3.3万吨，供需缺口2.2万吨，较2019年供需缺口进一步扩大。 高温合金主要应用于航天航空、燃气轮机、核电设备等领域。从全球市场应用领域情况来看，据统计，2020年全球高温合金市场应用前三为：航天航空（55%）、电力（20%）、机械（10%）。 四、高温合金行业竞争格局 国内现从事高温合金材料及高温合金精密铸件生产的企业数量有限，主要是基于国家在计划经济时期规划的高温合金生产基地和研发基地，以及一些原航空工业配套高温合金铸件的专业铸造单位。一类是以抚顺特钢、宝钢特钢、长城特钢等特钢企业为主的大型钢铁厂变形高温合金生产基地；另一类是以钢研总院、中科院金属所、北京航材院为代表的研究、生产基地，如钢研高纳、中科三耐、安吉铸造等，以及原航空工业内部的生产单位。 从国内企业产量情况来看，据统计，2020年12家高温合金企业理论产量共计约1.87万吨，国内企业2020年高温合金产量约为3.3万吨，12家企业总产量占比为56.7%，行业集中度不高。