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- * - 销售管理系统培训知识点 帐户名：系统管理员分配的帐户名称 密码：系统管理员分配的密码，初次登陆提醒更改密码，请牢记该密码，更改后任何人无权限查看 测试用的账户名 账户名：测试客户经理 密码：121212 账户名：测试营业部经理 密码：121212 金斗云系统登录 这个链接3月25日上线 金斗云系统模块 进入系统后，可以看到客户、联系人、销售活动、业务机会、成交保单、业务指标、销售漏斗、公告等模块 金斗云系统各模块简介——主页 “搜索”用于通过关键字快速查找相关信息 “最新操作”显示最近操作的5个动作，快速查看最新的操作 “公告”显示尚未阅读的通知 “更改密码”用于修改登陆密码 ”仪表盘“显示当月指标达成情况 工作台提供一些块数查询的通道，可根据自己的需要进行定义 金斗云系统各模块简介——客户 在进行销售信息录入时，必须首先录入客户，否则后续销售活动、业务机会、成交保单等与得分有关的操作无法进行 点击新建，即可添加新的客户 带菊红色竖线的录入项为必录项 点保存后，则增加完毕 金斗云系统各模块简介——联系人 增加客户后，最好能马上将联系人添加进去，方便以后进行客户管理 在增加客户页面点保存后，出现下面界面，将页面拉下，点击联系人后面的新建可以添加对应客户的联系人 金斗云系统各模块简介——联系人 点击在联系人下的新建联系人也可以进入联系人录入界面，只是如果通过查看客户下面的联系人客户名称会显示查看的客户，点保存后，添加联系人完成 金斗云系统各模块简介——销售活动 销售活动项的录入是新人资助计划活动得分的考核依据，如果未录入则无法计算得分 活动类型有三种： 、拜访、陪同拜访，分别对应新人资助计划的3种活动类型 完成状态为已完成的才能计算得分 金斗云系统各模块简介——业务机会 业务机会项的录入是新人资助计划业务机会得分的考核依据，如果未录入则无法计算得分 业务机会必须通过审核人审核后才能计算得分，审核人为销售支持、团险经理或团险分管总 金斗云系统各模块简介——成交保单 成交保单项的录入是新人资助计划成交保单得分的考核依据，如果未录入则无法计算得分 成交保单必须通过审核人审核后才能计算得分，审核人为销售支持、团险经理或团险分管总 金斗云系统各模块简介——成交保单提交动作 特别提醒：成交保单和销售机会必须通过审核人审核后才能计算得分，而做完保存动作后，必须做提交动作，审核人才能看到审批材料 必须点击这里的提交待审批后，状态变为待审批，审核人才能进行审批 金斗云系统各模块简介——销售漏斗 销售漏斗仅销售支持、团险经理、团险分公司用户能查看 选择自己所在的分公司后，可以选择客户经理的名字，查看具体人员的销售漏斗 选择成交日期以后，可以查看当前日期到选定日期之间的销售机会数据 - * -