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收购公司可行性研究报告(2篇) 收购公司可行性研究报告1 收购公司可行性研究报告2 1、__公司基本情况 （1）__公司概况 公司名称：__有限公司 企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 注册地址：上海市浦东新区新金桥路28号 法定代表人：__ 注册资本：人民币69,000万元 工商登记号：3101__ 经营范围：区内市政基础设施建设；房地产开发经营；经营区内保税仓库及进行货物的简单加工服务；区内进出口货物储运集散、集装箱运输、拆装箱业务；参加区内项目投资、兴办国家产业政策允许的各种企业；区内工程承包，为投资者提供咨询服务，代理区内自用商品的进口和资产商品的出口业务。 （2）__公司主营业务 __公司作为公司的主要开发主体之一，主要从事金桥经济技术开发区内市政基础设施建设和物业开发经营，以产业园区工业、研发房产开发为主业。 （3）股权及控制关系 1）主要股东及持股比例 截至目前，本公司和金桥集团分别持有__公司60.4%和39.6%的股权。 2）原高管人员的安排 本次非公开发行完成后，__公司高管人员结构不会因本次非公开发行而发生重大变动。 （4）资产权属及对外担保、负债情况 1）资产权属 截至2013年9月30日，__公司的主要资产为投资性房地产、在建工程和存货，其中投资性房地产主要为房屋建筑物和土地使用权。上述主要资产由__公司合法取得，权属无争议。 2）对外担保 截至2013年9月30日，__公司无对外担保情况。 3）负债情况 截至2013年9月30日，__公司的负债情况如下： 截至2013年9月30日，__公司的主要负债包括短期借款、长期应付款、长期借款等。其中长期应付款主要为土地动拆迁养吸老人员费用及应付金桥集团款项。 （5）__公司财务情况 根据于2013年3月8日的《审计报告》（德师报（审）字（13）第P0104号）及__公司未经审计的2013年1-9财务报表，__公司最近一年及一期的主要财务数据及财务指标如下： 1）简要合并资产负债表 2）简要合并利润表 3）简要合并现金流量表 4）主要财务指标状况 2、目标股权资产的评估与作价 截至本预案出具日，__公司39.6%股权相关审计、评估工作正在进行中，初步确定__公司39.6%股权的预评估值为21.08亿元。本次发行股份收购目标资产的定价，将根据拟购买资产经公司董事会讨论通过的资产评估机构出具的并经国有资产监督管理部门备案确认的资产评估结果为基础，经公司与金桥集团双方协商确定，资产评估结果将在发行预案补充公告中予以披露。 3、收购目标股权资产的必要性及发展前景 公司拥有“金桥”、“碧云”两个核心品牌，以“开发区及功能集聚区市场化的产业、商业、住宅、办公、研发、学校等建筑房产”为核心产品，制定了“在建立市场化运作机制和标准化业务操作模式的基础上，强化服务，深化功能，使公司发展成为在功能集聚区的设计、开发、经营和管理方面具有国际竞争力的大型股份制企业”的发展战略。 作为公司工业房产及其配套业务的运作*台，__公司是公司最大的子公司，在金桥开发区内拥有大量优质土地和项目。截至目前，__公司拥有土地总面积（待建、拟建及在建面积）约33.20万*方米；在营物业总建筑面积（含地上和地下面积）约65.42万*方米，分类统计如下： 其中主要项目包括：碧云别墅银杏苑项目，建筑面积5.66万*方米（其中地上面积4.90万*方米）；碧云花园服务公寓碧云国际社区项目（碧云国际社区S1地块公寓项目），建筑面积6.74万*方米（其中地上面积4.38万*方米）；OfficePark现代产业园项目，建筑面积12.11万*方米（其中地上面积8.90万*方米）；新金桥大厦部分楼层，建筑面积2.78万*方米（其中地上面积2.57万*方米）；由度工坊研发楼，建筑面积14.51万*方米（其中地上面积8.86万*方米）。 __公司主要在建项目（已获得施工许可证）及拟建项目（已完成立项，尚未获得施工许可证）质地优良，拥有良好的市场前景，基本情况如下： 随着自贸区建设带动金桥开发区物业景气度的进一步提升，以及公司“二次开发”战略推动相关物业价值重估，__公司的上述项目及存量物业具有较好的盈利前景。目前__公司经营模式以租赁为主，每年的租金收入相对稳定。__公司将以上海自贸区挂牌及金桥开发区“优二进三”产业升级为契机，将经营模式由以租为主逐步调整为租售并举。经测算，未来几年随着租售比例的调整，__公司的盈利水*将快速增长。