2022-2023海上风电行业市场分析与趋势分析报告.pptx

汇报人：杜得齐汇报时间：2022-12-212022-2023海上风电行业市场分析与趋势分析报告 CONTENTS目业规模及格局行业环境分析行业现状分析行业发展概述05行业未来发展 01行业发展概述 行业定义什么是海上风电风能是由于太阳对地球表面辐射不均所导致的大气层中的压力分布不平均，而在水平气压梯度作用下，空气沿水平方面流动产生的一种动能。风能属于一种可再生能源，具有能量丰富、广泛分布、清洁的特点，各国正在大力推进风能的各项研究和开发应用，风力发电是世界上发展最快的绿色能源技术之一。海上风电是指在潮间带、近海海域等主要区域建立风力发电场，将风能转换为电能，是一种使用离岸风力能源的方式。目前由于中国陆地可开发的风能资源越来越少，风电场的建立逐步从陆地向海上拓展。相较于发展较为成熟的陆上发电，海上风电具有以下五大优势:（1）风能资源丰富，可开发空间较大:中国海岸线长度约为8万公里，可利用海域面积达300多万平方公里，海上可开发及利用的风能储量约为7.5亿千瓦，其中5-25米水深、50米高度的海上风能储量约2亿千瓦，5-50米水深、70米高度的海上风能储量约为5亿千瓦，中国海上风能资源丰富，拥有发展海上风电的天然优势。（2）风能资源条件优异:中国近海90米高度海域的平均风速在6.5-8.5米/秒，沿海区域如江苏、福建、广东的沿海风速均高于各区域陆上风速。以江苏为例，其近海海域70米高度风速超过7米/秒，而陆地同高度风速低于6.5米/秒，江苏西部地区风速低于6米/秒。（3）风电出力波动性小:由于陆上风电场一般存有障碍物，对风速易造成一定影响，而海上风速相较陆地更为平稳，其出力的波动性低于陆上发电。（4）单机容量高:海上风电的机型较陆上风电的机型更大，同一地区的扫风面积更大、可利用的风能越多，海上风机的发电容量更大。（5）不占用大量土地资源:中国沿海地区普遍经济较发达，人口密度大，土地资源较为稀缺，而陆上风电需占据大量土地资源，因此发展陆上风电较为不便。而海上风电不需要占用大量土地资源。此外，中国沿海地区也是电力负荷中心，电网结构较完善，基础设施建设较好，易对海上风电进行消纳。 行业发展历程中国海上风电行业发展至今，主要经历了起步、快速发展两个阶段快速发展阶段（2014年至今）起步阶段（2007-2013年）国外海上风电行业萌芽于20世纪70年代，早期海上风电发展主要集中于欧洲国家，如丹麦、瑞典、荷兰等，由于欧洲海岸线辽阔，地势较为平坦，风能资源优越，欧洲国家发展海上风电具有天然优势。此外，欧洲各国政府及企业的重视度高，海上风电开发时间早，因此欧洲各国在海上风电发展最为迅速，目前也发展最为成熟。丹麦的Vendeby是世界上第一座海上风电场，这个海上风电项目共有11个海上风电机组，并于1991年正式开始运行。海外国家海上风电项目设计、建设及运营的经验对中国海上风电行业具有参考意义，对指引行业发展起到促进作用。随着中国企业引进国外先进技术，叠加中国政府相继出台相关政策对行业加以引导及扶持，这一阶段中国海上风电行业发展快速。中国发改委于2014年6月颁布了《关于海上风电电价政策通知》，对于海上风电上网电价提出明确标准，2017年以前运行的近海海上风电项目上网电价定为0.85元/千瓦时，潮间带风电项目上网电价定为0.75元/千瓦时。这是中国海上风电行业首次规定海上风电标杆电价。 行业产业链上游海上风电行业产业链上游由零部件制造商组成。其中核心设备风电机组由叶片、齿轮箱、发电机、风机控制系统等组成，这些关键零部件所涉及的原材料涵括碳纤维、永磁材料、玻璃纤维等，原材料的加工成本及价格波动对风电机组零部件厂商具有较大影响。风电机组的成本结构（不包含塔架）中叶片占比最高，约为30.2%，风机控制系统（包括制动系统、安全系统、偏航系统等）占比约为23%，齿轮箱占比约为17.6%，发电机占比约为5.0%。叶片:叶片是决定风能利用率的关键因素，可直接影响风电机组的性能和使用效率。风电叶片是风电领域准入门槛最低的零部件，技术壁垒相对较低，国产化率高，产业化程度高。叶片的销售模式具有盈利清晰的特点，叶片定价按照重量为标准。材料方面，风机叶片90%左右由复合材料组成，主要包括热固性集体树脂、玻璃纤维、碳纤维等。（2）风机控制系统:风机控制系统是风电机组的重要组成部分，其成本约占风电机组的23%。风机控制系统按照控制结构分类可分为4类，包括电网级控制、整机控制、变流器、变桨控制。据在海上风电行业从业近10年的专家介绍，风机控制系统中的变流器是风机控制系统的核心部件，技术壁垒高、设计难度复杂，目前本土厂商与外资厂商在制造风机控制系统的技术还存在较大差距，因此风机控制系统主要以从欧美国家进口为主。未来随着海上风电规模化，本土厂商技术水平提升、生产