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哲程CRM客户关系管理软件的操作方式
查询客户明细
查询客户明细
通过客户明细和签单明细模块可查询全公司的客户信息,默认显示全
部,可通过筛选区域筛选显示特定销售分组或个人的客户明细
常见问题
我想查询每个销售员特定月份的成交记录去哪里?
请打开成交明细模块,本模块支持按月份和人员查询指定区间的成交
明细,并支持导出了解更多
为什么销售员创建的客户在客户明细里面找不到?
如果销售员将客户状态设置为了已签单,或为该客户创建了签单记
录,则该客户会从我的客户模块自动转入我的签单模块。管理员应从
签单明细模块查询已获得成交的客户列表
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