中国可控硅行业竞争格局和市场规模分析.docxVIP

中国可控硅行业竞争格局和市场规模分析 ? ? 可控硅（Silicon Controlled Rectifier） 简称SCR，是一种大功率电器元件，也称晶闸管。它具有体积小、效率高、寿命长等优点。在自动控制系统中，可作为大功率驱动器件，实现用小功率控件控制大功率设备。它在交直流电机调速系统、调功系统及随动系统中得到了广泛的应用。 晶闸管分类 ? ?1、可控硅市场应用情况 ? ?可控硅应用广泛，在可控整流、交流调压、保护、无触点电子开关、逆变及变频领域，都得到了广泛应用。可控硅的出现，使半导体技术从弱电领域进入了强电领域，成为工业、交通运输、军事科研以至商业、民用电器等方面广泛采用的电子元器件，可以说，可控硅的发明打开了电力电子器件领域的大门，后续 BJT、MOSFET、IGBT、GaN/SiC 器件皆是在可控硅之后电力电子器件功率密度提升的产物。 可控硅应用领域 ? ?2、可控硅产业链分析 ? ?晶闸管上游由原材料生产行业和生产设备供应商组成，晶闸管所需的原材料主要有单晶硅、引线框架、高纯银等；中游为晶闸管制造商，我国晶闸管制造商主要有捷捷微电子、扬杰科技等；下游为晶闸管应用行业，主要有汽车电子、计算机、消费电子、工程控制和网络通信。 晶闸管行业产业链示意图 ? ? 3、可控硅行业品牌发展现状 ? ?目前国内市场整个行业可以分为三个竞争层次，呈现金字塔式的层次结构。以意法半导体（ST）、恩智浦半导体（NXP）等为代表的国外优势企业处于第一阵营。这些国外优势企业依靠先进的技术、品牌优势和稳定的产品品质，在可控硅市场拥有垄断优势。虽然国内部分企业在某些细分领域的高端市场已经可以与国外优势企业展开竞争，但总体还存在差距。 ? ?第二阵营主要由具有一定业务规模与技术储备，拥有自主品牌、在细分产品领域具有优势的国内大中型企业构成。这类企业的产品品质稳定，已经被市场广泛认可。与国外优势企业相比，这类企业的产品性价比较高，并依靠本地化配套的优势，在可控硅行业中端市场及某些细分领域的高端市场中占有一席之地。品牌美誉度和定制化开发能力是第二阵营的核心竞争力。捷捷微电子、吉莱电子、扬杰科技、安徽富芯等企业处于第二阵营。 ? ?第三阵营主要由行业内的小型民营企业构成。这类企业业务规模较小，产品品种单一，同质化程度高，目前市场集中在技术壁垒低的行业低端市场。在保证产品基本使用性能和品质的条件下，成本控制能力和产品单价决定了这类企业在市场中的竞争力。 我国可控硅市场品牌格局 我国可控硅市场主要企业 ? ? 4、可控硅市场产需量情况 ? ? 根据《 》显示：2020年我国可控硅产量为60.58亿只，2014年以来产量复合增速为18.37%；2020年我国可控硅需求为112.85亿只，2014年以来需求复合增速为14.10%。 2014-2020年我国可控硅产销量统计图 ? ? 5、可控硅行业消费市场现状 ? ? 2020年可控硅的市场价格为0.32元/只。随着下游应用市场的发展以及国内主要生产商研发生产能力的提升，近年来我国可控硅产业呈稳步增长态势，2020年我国可控硅需求达到112.85亿只，国内市场规模从2014年的23.02亿元增长至2020年的36.11亿元，2014年以来规模复合增速为7.79%。 2014-2020年我国可控硅价格及市场规模统计图 ? ? 功率半导体分立器件种类繁多，多代产品并存，产品间不可替代性突出。晶闸管系列产品经过多年发展，与MOSFET和IGBT相比具有自身独特的竞争优势。下游客户在选择功率半导体分立器件时，综合每种器件的实用性、经济性、可靠性、技术成熟性等复合因素做出最终购买决定。在功率半导体分立器件市场上，晶闸管的价格明显低于MOSFE丁、IGB丁产品，其可靠性优势能够保证客户在使用过程中提高终端产品的良品率，减少维修费用，因此，在晶闸管和MOSFET、IGBT并存的市场上，高品质晶闸管以其突出的性价比优势称为众多客户的首选。行业市场规模总体稳定增长，近几年受竞争加剧，价格下降影响，以及宏观经济增速下滑，行业市场规模增长显著放缓。但45A以上可控硅总体增长态势相对较好。 2014-2020年中国可控硅细分市场规模走势