农用化工行业专题报告：农资环节呈现整合趋势.docxVIP

农用化工行业专题报告：农资环节呈现整合趋势 一、农资流通环节经历多次改革，目前处于市场化竞争状态 1.1、我国农资行业历经改革，目前处于市场化竞争状态 农资是农业生产资料的简称，是农户或农业企业从事农、林、牧、渔各业 生产所必需的物质资料的总称，主要包括化肥、农药、种子、农膜、饲料、 兽药等。农资产业链上游是化肥、农药和种子，下游一般进行该类产品对 相关的企业或个人的销售。具体的农资行业上下游情况如下： 农资流通行业直接服务“三农”，是连接上游生产企业和下游农户的桥梁， 肩负着保障农业增产、农民增收的重大使命，历来受到国家高度重视。而 农资行业整体呈现出从计划管制到市场化的发展历程。化肥行业一共经历三个阶段，目前已完全市场化。在建国后相当长一段时 间内，由于国内化工基础薄弱，化肥产量有限，为平衡资源，国家对化肥 流通实行计划管理。随着化肥工业的持续快速发展，国家逐渐放松对化肥 流通环节的管制，直至目前的完全市场化。我国化肥流通体制 发展大概经历了以下三个阶段：完全计划管理阶段、计划管理与市场配臵 相结合阶段、市场配臵阶段。 农药行业经过计划管制，目前基本实现市场化竞争。农药发展历程如下：计划经济时期，农药流通一直是国家垄断经营体制，经营的方式为计划调 拨、统购统销，经营渠道仅限于供销社农资系统；1988-1992 年，农药流 通实行专营制，即中农集团及各级供销社专营；1992-1998 年，农药实行 “一主两辅”，中农集团及各级供销社农资系统为主，农业“三站”及生产 企业为辅。目前，成品包装农药流通环节已处于市场化平等竞争状态。 种子行业同样处于市场化状态。在1978年以前，我国实行以县为单位统一供种，并兴建了各级种子公司，各级种子公司具有“行政、技术、经营”三位一体的性质，垄断经营。1989 年，国务院颁布实施了《种子管理条例》，对种子市场作了一定程度的开放，但仍保留了计划经济的印迹。2000年，《种子法》的颁布实施打破了种子市场一统天下的格局，种子行 业计划供给、垄断经营的时代结束。目前，非分装种子流通环节已处于市场化平等竞争状态。 1.2、农资行业具有分散性、季节性、种植结构差异性、地域性消费的鲜明特点 我国是个典型人多地少的农业大国，同时农业生产水平较为落后，农业生 产模式仍然以“家庭作坊制”为主；另外，我国幅员辽阔，南北自然地理气候 环境差异大。以上国情决定了我国有以下农资分散性、季节性、种植结构 差异性、地域性消费的鲜明特点。 分散性。国土资源部统计资料显示，目前我国人均耕地面积仅约 1.4 亩。我国农村实行家庭联产承包责任制，农业生产基本以家庭为单位进行，每 户拥有的耕地面积一般均为几亩左右，且自行决定种植品种结构，个体购 买力普遍较弱且较为分散。另外，我国农村分布广，农户居住分散，导致 农资消费的分布面广、服务对象（个体）数量庞大。季节性。农业生产具有很强的季节性。虽然随着农业生产技术的进步，“反 季节”生产有了一定的发展，但终究不能改变农业生产规律，无法成为农业 生产主流。根据我国大部分地区的种植结构和农户的消费习惯，一般来说， 每年 3-5 月的春播和 8-10 月的秋种季节为农资消费旺季。 种植结构差异性。一是由于地理位臵、地形、土壤、气候等自然条件的差 异，各地种植结构、生产方式各不相同，如我国水稻主产区主要分布在湖 南、江西、江苏、安徽和黑龙江等省份，小麦主产区主要分布在河南、山 东和河北等省份；二是农业生产类型多样，有小麦、水稻、玉米、大豆等 粮油作物，也有瓜果、蔬菜、茶叶等经济作物，包括林业、牧业、渔业生 产中都有农资消费，不同农作物对农资品种和数量的需求存在很大差异。 地域性。我国幅员辽阔，气候差异大，农业生产条件千差万别。从气温上 来看，受纬度影响，南北气温呈现出明显的差异，大致可以划分为寒温带、 中温带、暖温带、亚热带和热带五个温带；从年降水量分布上看，总体趋 势是从东南沿海向西北内陆递减；从气候干湿程度上看，大致可以划分为湿润地区、半湿润地区、半干旱地区和干旱地区四大区域。气候的差异性 决定了农业生产和农资消费的差异性，如南方普遍多季多熟，农资消费量 大，北方普遍一季一熟，农资消费量相对集中。 1.3、国家高度重视农业发展，供销社在农资方面承担主力军作用 党中央、国务院历来高度重视“三农”问题，始终把农业放在发展国民经济 的首要位臵。相关政府部门多次强调要加强农村现代流通体系建设，积极 发展农资连锁经营，重视发挥供销合作社在农资供应方面的主力军作用。 二、化肥需求市场较大，供销市场具有较大的延伸空间 2.1、我国是典型的农业大国，化肥需求市场空间巨大 我国是典型的农业大国，但化肥使用效率较低，市场空间相对较大。根据 自然资源部公布的第三次全国国土调查数据，目前我国耕地面积约为 19.18