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印尼及韩国本土汽车市场研究 一、特斯拉超级工厂潜在选址范围 1）印度尼西亚：1月11日据彭博社报道，特斯拉即将就在印度尼西亚建设一座年产100万辆的汽车制造厂达成条款协议。印尼投资部长Bahlil Lahadalia也证实，该国正在与特斯拉接触，双方正在讨论一项潜在的交易。 2）韩国：特斯拉 CEO 马斯克 2022年11 月 23 日表示，韩国是“特斯拉在亚洲建立另一座生产基地的最佳候选地之一”。因此，韩国所有主要地方政府都开始为特斯拉超级工厂落地做准备。据《韩国经济新闻》报道称，韩国产业通商资源部已从所有 17 个主要地方政府收集到关于特斯拉建厂候选地点的信息，计划在2022年年底前将这些信息发送给特斯拉。韩国认为，该国有足够竞争力建立特斯拉超级工厂，毕竟这个国家拥有 LG 新能源和 LF 公司等主要的电池及电池材料制造商，而且该国也是特斯拉主要市场的自由贸易协定（FTA）伙伴。（环球网财经） 3）墨西哥：据路透社报道，墨西哥当地报纸Reforma在2022年12月19日报道称,特斯拉最早将于2022年12月23日宣布在墨西哥北部的新莱昂州(Nuevo Leon)建设超级工厂的计划,而且新工厂的初期投资将在8-10亿美元之间。此外,有多名知情人士向Reforma透露,考虑到未来的业务扩张计划,特斯拉墨西哥新工厂的总投资最终可能达到100亿美元。Reforma援引知情人士的消息报道称,特斯拉在墨西哥的拟建新工厂将位于蒙特雷(Monterrey)市的郊区,起初将为特斯拉现有车型生产零部件,之后可能会生产一款新车型,生产成本将低于其它工厂。 4）中国：2022年5月3日，据路透社消息，特斯拉中国将在上海建设第二工厂，该工厂将增加45万辆汽车的年产能。据了解，该消息源于路透社看到了特斯拉写给上海政府的一封感谢信。特斯拉在信中感谢临港官员的支持，并披露将进一步扩大其在上海的工厂，信中表示，公司将在同一地区的附近土地上建造一座新工厂，该工厂准备增加45万辆汽车的年产能，包括Model 3和Model Y，成为“世界上最大的汽车出口枢纽”。尽管本次有关特斯拉在上海建设第二工厂实为在上海超级工厂附近扩产，但不排除在中国上海或其他城市建设新工厂的可能，广州、深圳、重庆、青岛、西安、武汉、合肥、宜宾、沈阳等地方政府均曾向特斯拉伸出了橄榄枝。 二、印尼本土汽车市场梳理 市场情况：印尼是东南亚最大的经济体，人口数量超过2.6亿，全球第四，劳动力资源丰富、成本低廉，人均汽车拥有量相对较低，市场潜力大。2021年印尼年汽车销量88.7万辆，丰田以29.7万辆位居第一，其次分别是大发16.5万辆，三菱14.4万辆，本田9.18万辆，铃木9.11万辆，中低端日系车在印尼占据绝对优势。 资源储备：印尼作为传统的资源出口国，拥有全球最大的镍资源储量，是三元锂电池正极材料的关键元素。这也让原本不具备汽车产业基础的印尼被认为可能是最受惠于新能源汽车产业发展的东南亚国家。从产量来看，2021年全球镍矿产量达到270万金属吨，其中印尼产量100万金属吨，全球第一，占全球镍矿产量的37%。 产业布局：印尼汽车产业OEM以日本企业为主导，其余为德国和中国企业。从地理位置来看，汽车产业相对集中，主要分布在雅加达省和西爪哇省。其中，雅加达省汽车主机厂包括三菱、奇瑞、大众、奥迪等，西爪哇省汽车主机厂包括铃木、丰田、大发、现代、奔驰等，而配套零部件供应商也主要集中在这两个区域。 图1：印尼汽车产业布局 发展战略：印尼总统佐科曾多次在公开表示，印尼欲打造一个新能源汽车生态系统，从采矿场到冶炼厂，从电池生产到汽车制造，再到回收设施。佐科也曾明确表示，印尼不满足于全球新能源汽车供应链中原材料供应国或零部件供应商的角色，而是必须成为全球供应链的关键参与者。2020年，印尼进一步对包括镍在内的多种矿产资源实施出口限制，以将产业留在本地。为了打造新能源汽车生态系统，印尼政府积极向韩国和中国多家企业，美国特斯拉和，德国化工巨头巴斯夫等公司积极伸出橄榄枝。印尼计划2025年拥有250万辆电动车，包括200万辆两轮电动摩托和50万辆电动汽车。 车企布局：外国车企为抢占关键原材料的货源高地，纷纷在印尼布局，中国企业也积极抢抓机遇布局印尼，在推动自身加速海外市场布局的同时，也以先进技术带动印尼新能源车供应链发展，提升当地整车制造能力。2022年8月，作为第一个在印尼投资建厂的中国车企，上汽通用五菱印尼有限公司（简称印尼五菱）在印尼推出的首款新能源汽车，在印尼五菱汽车工业园正式下线。 中国出口印尼关税：2023年1月2日《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)对印度尼西亚正式生效，部分汽车零部件、摩托车、部分服装类产品等立即实现零关税，其他产品将在一定过渡期内逐步降为零关税。其中，印尼在中国-东盟自贸