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玻尿酸供应量华熙生物牢牢占据行业龙头地位 透明质酸, 即 “玻尿酸”. 其本质是一种酸性粘多糖. 既可以通过对动物 组织进行分析处理后萃取, 也可以通过细菌对糖所产生的生物化学反应获取. 透明质酸原料是一种长链聚合物, 主要通过发酵法制备. 发酵培养基包 括蛋白胨、 酵母粉、 葡萄糖等. 当发酵结束时, 首先进行微生物灭活, 然后用有 机溶剂沉淀, 得到透明质酸粗品. 玻尿酸原料产业链结构 透明质酸跟具根据应用领域和质量要求的不同, 透明质酸原料主要分为 医药级(包括注射级和滴眼液级)、化妆品级和食品级三大品类. 透明质酸应用领域 应用领域 医药领域 化妆品领域 食品领域 应用领域 黏弹性补充疗法(膝关节炎、骨关节炎和肩 周炎改善用药)； 黏 弹性填充(软组织填充剂)； 黏弹性阻隔(术后防粘连)； 黏弹 性保护(眼科粘弹剂、隐形眼镜保护液)； 药物载体 用于护肤、发用、彩妆、清洁等产品 用于胶囊、片剂、冲剂、口服液等保健食品 或饮料、糖果等普通 食品 根据相关统计, 2018 年全球透明质酸原料销量达到 500 吨, 其中食品级 产量为 230 吨, 化妆品级为 250 吨, 医药级 20 吨. 2018 年全球玻尿酸原料产量细分结构 玻尿酸原料行业产量集中度较高, 2018 年全球主要玻尿酸原料生产企业 中, 中国企业占比最高, 其中华熙生物占比 36%, 焦点生物 12%. 国内企业占比 超过 7 成, 说明中国已经成为全球玻尿酸原料最大供应市场. 2018 年全球玻尿酸原料主要企业 全球主要的玻尿酸原料产地逐渐从美洲转移到中国. 中国的玻尿酸原料 产量从 2011 年的 93.8 吨增长到 2018 年的 368.7 吨. 2011-2018 年全国玻尿酸原料行业产量情况 国内玻尿酸原料生产企业中, 华熙生物当之无愧的成为行业龙头, 2018 年全年产量高达 175.5 吨, 占全国总供给的 47.6%. 2016-2018 年中国玻尿酸原料龙头企业产量及全国占比情况