2021年中国医药流通产业发展研究报告.docx

2021 年中国医药流通产业发展研究报告 一、产业概况 1、发展历程：多领域并行发展 医药流通是指主要流通商品为药品及医疗器材的批 量销售业务。医药流通企业通过提供充足的仓储空间、专业的医药管理人员、覆盖广泛的物流和医药销售渠道，在与上下游的买卖交易中获取利润差， 以此支付在医药产品流通环节所产生的仓储费、管理费、物流费、销售费，并获得适量的利润。 中国医药流通行业的发展受到中国经济体制变迁的影响，在不同的经济体制下呈现出不同的发展格局。中国 的医药流通行业主要经历了以下几个阶段： 2、产业链剖析：医药批发及零售为核心环节 医药流通行业产业链可以分为三大环节。 产业链上游是药品及医疗器材的生产厂商， 根据销售产品的不同主要有七大类医药产品的生产厂商， 分别是西药类、中成药类、中药材类、医疗器械类、化学试剂类、玻璃仪器类以及其 他类;产业链中游为医药流通核心环节，医药批发企业主 要负责产品的采购、仓储、管理和销售，医药批发企业通 过医药零售企业间接或直接将医药产品流通至医药产品的终端市场，包括医院、社区诊所等医疗机构，以及零售 药店、医药电商等 ;产业链的下游则是医药产品的消费市场，包括各类病患以及其他一般消费者。 二、产业发展现状 1、行业整体情况：增势依旧，但增速放缓 随着医药卫生体制改革不断深化， 药品流通行业加快转型升级步伐，加强医药供应链协同发展，创新药品零售与服务模式，行业销售总额稳中有升，集约化程度继续提高，显现出长期向好的态势。 2020 年，全国药品流通市场销售规模稳步扩大，但增速放缓。统计显示， 全国七大类医药商品销售总额24149 亿元，扣除不可比因素同比增长 2.4% ，增速同比放慢 6.2 个百分点。 按销售品类分类，西药类销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的 71.5% ， 其次中成药类占 14.1% ，中药材类占 2.3% ，以上三类占比合计为 87.9% 。 2、销售渠道：终端市场为主 按销售渠道分类， 2020 年对生产企业销售额 121 亿元，占销售总额的 0.50% ，同上年持平 ;对批发企业销售额 6881 亿元，占销售总额的 28.5%; 直接出口销售额 68 亿元，占销售总额的 0.28% 。对终端销售额 17079 亿元， 占销售总额的 70.72% ，其中对医疗机构销售额 11851 亿 元，由于 2020 年医疗卫生机构诊疗人次的下降，占终端 销售额的比例由 2019 年的 71.50% 下降至 69.4% ，占总 销售额比重下降至 49.07%; 零售药店和零售药店对居民 的销售额 5228 亿元，占终端销售额的 30.6% ，占总销售 额比重为 21.65% 。 3、细分市场一：医药批发市场 ——企业总量变化平稳 随着医药卫生体制改革不断深化， 药品流通行业加快转型升级步伐，加强医药供应链协同发展，创新药品零售与服务模式，行业销售总额稳中有升，集约化程度继续提高，显现出长期向好的态势。 医药流通的一般渠道可分为两个环节，一是批发环节，二是零售环节。药品市场的流通渠道，也是由生产商 通过批发商销售给零售商 (包括医院药房 )。2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情给我国各行各业发展带来冲击， 药品流通行业承受销售量下滑巨大压力， 企业采取多项措施积极应对。 在医药批发环节，近年来，我国医药批发企业总量变化较为平稳，截至到 2020 年底，全国医药批发企业数量 为 1.31 万家。 ——市场集中度持续提升 从市场占有率看，药品批发企业集中度有所提高。 2020 年，药品批发企业主营业务收入前 100 位占同期全 国医药市场总规模的 73.7% ，同比提高 0.4 个百分点。其中，4 家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的 42.6%; 前 10 位占 55.2% 。 3、细分市场二：医药零售市场 ——企业数量震荡上行 近年来，随着行业集中度和药品零售连锁经营率进一 步的提高，我国药品零售企业小、散等问题得到较为明显 的改善。 2015 年以来，随着我国医药零售行业改革的深入，我国药店零售企业的数量规模的增长势头有所放缓， 截至到 2020 年底，全国药店零售企业数量下滑至 6298 家，较上年同期减少近 400 家。 ——市场规模持续提升 尽管市场参与者增速放缓， 但面对我国日益增长的医药需求，我国药品零售市场规模仍保持平稳增长态势， 2014-2020 年， 我国药品零售市场规模增速保持在 9%-10% 之间，到 2020 年，全国药品零售市场规模增长 至 5119 亿元。 ——药店连锁化发展趋势已成 作为药品零售的主要参与者，我国药店数量规模自2012 年以来保持持续增长态势，数据显示，截至到 2019 年底，我国药店门店数量首次突破 50 万家。