2023年城市供热行业现状与投资分析报告.pptx

汇报人：曹宇文日期：2022-12-212023-2025年城市供热行业现状与投资分析报告 2目 录行业环境分析02行业格局及趋势04行业发展概述01行业现状分析03 3行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链01Part One 行业定义城市供热即城市供暖，是利用一个或多个热源通过城市供热管网等设施向用户供应生产、生活所需热能的供热方式。城市供热分为集中供热模式和分户供热模式。集中供热指在工业生产区域、城市居民集聚区域内建设集中热源，向该地区及周围的企业、居民提供生产和生活用热的供热方式，集中供热多应用于中国北方人口众多、人口密度大的大中型城市。分户供热模式指用户自行采购安装小型供热设备进行供热，供热设备包含分户锅炉、地板辐射采暖、电热膜等。由于集中供热是中国居民采暖的主要方式，且受到国家政策的支持市场规模不断提升，本文城市供热行业主要讨论城市集中供热。热源是城市集中供热系统的能量核心。按热源不同分类，城市集中供热系统分为热电联产系统、锅炉供热系统及使用较少的新能源和可再生能源供热系统。按照热媒不同，城市供热系统可分为热水供热系统和蒸汽供热系统。依照供热管道不同，城市供热系统可分为单管制、双管制和多管制供热系统。4 行业发展历程分散式取暖时期（1949-1980年）自1949年中华人民共和国成立至70年代初期，中国经济处于战后恢复阶段，相比其他各国，中国经济水平落后，居民取暖处于传统的分散式取暖阶段。分散式取暖需要人工制作煤球或购买蜂窝煤手动生火取暖，每户居民独立使用煤炉取暖。1953至1967年，中国第一个五年计划时期是各地热电厂发展的开端。但由于城市建筑密度低，热网投资规模大，热电厂经济效益差，此时热电厂热负荷以工业热负荷为主，较少供应居民用暖。居民集中供热设备为手工操作的铸铁锅炉，单台最大容量仅为0.5MW。1960年，北京和平里社区所需供热面积达13万平方米，但由于缺少大容量锅炉，只能采取多台铸铁锅炉同时工作的方法解决大面积供热问题。此外，多台锅炉同时工作的方法无法保障每台锅炉的燃烧效率，且需大量人员手工操作，造成了大量燃料资源和人力资源的浪费。1975年，8MW的机械式链条炉排热水锅炉在上海投入使用，标志中国供热行业初步进入机械化、大面积供热时期，但在1980年以前，分散式取暖模式仍是中国居民的主要取暖方式。城市集中供热时期（1981-2000年）进入80年代，全国住宅小区规模逐渐扩大，超过百万平方米，仅靠高新技术供热时期（2001年至今）进入21世纪，全球环境改善问题、能源利用问题受到广泛关注。中国政府出台多项政策促进供热行业淘汰传统燃煤供热方式，进行“煤改气”改造工程，使用天然气或其他清洁能源成为行业发展的主要研究方向。伴随科技水平的不断上升，以地源热泵、水源热泵、工业余热、核能、太阳能等作为热源的新能源供热系统逐步发展并应用。新能源供热方式更符合国家在新世纪的“科学发展、可持续发展战略”要求，并紧跟“节约资源、低碳环保”的时代导向。新能源供热方式的相关技术涵盖电能、机械能以及热能的递进转换，导致其研究成本、建设成本、供热成本和供热费用相对较高。加之太阳能和风力发电不稳定，在提供稳定、连续的热源方面尚有功能缺陷，因此新能源供热尚未成为供热行业的主流方法。目前，中国城市供热行业形成了以热电联产为主、集中锅炉房为辅、其他新能源热方式为补充、多种供热方式并存的局面。5 行业产业链中国城市供热行业产业链上游主体为热源、能源供应企业；中游的主要参与者为热力公司、自有热源供热企业以及自有热源工业企业；下游消费者则涉及工业企业消费者、住宅采暖消费者与非住宅采暖消费者产业链概述热电联产厂、天然气供应企业、煤炭企业产业链上游热力公司、自有热源供热企业、自有热源工业企业产业链中游工业企业消费者、住宅采暖消费者、非住宅采暖消费者产业链下游6 行业产业链上游行业上游的市场参与者主要为热源供应企业与能源供应企业。热源供应企业主要指大型热电联产厂，热源供应企业兼具发电与产热功能，全年为城市供电，并在供热季节为大型城市的热力公司提供热力来源。但由于上游的蒸汽供应价格受各地区政府管辖，热源供应企业缺乏市场定价权。能源供应企业主要包括煤炭、天然气等供应企业，为中游自有热源的供热企业和工业企业提供生产所需能源材料。上游大型热电联产厂、煤炭和天然气供应的具体情况如下:大型热电联产厂的热电联产机组作为集中供热热源，具有节约能源、改善环境、提高供热质量等综合效益。区域锅炉房供热在中国供热行业中贡献约36%的供热量，煤炭是区域锅炉房的主要能源材料，也是中国供热行业的主要能源材料，占据自有热源供热企业成本费用的60%以上。中国煤炭储量大、需求量大，生产企业数量多，供给质量低，缺乏市场定价权。中国天然气行业市场规模在近五年快速增长，天然气需求量增长快，气价