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公司上市工作架构 一、 上市目的 1、扩大融资渠道。公司目前融资渠道单一，主要是依靠短期贷款来解决长期发展问题。如果能够顺利上市，我们就能充分利用资本市场的各种工具进行融资。 2、降低风险。通过资本市场融资可以改善我们的资本结构，降低负债率，不会因相关企业经营情况的变动对公司产生影响。 3、建立股东退出机制。在资本市场的流通性使股东有了退出的渠道，可以以较高的价格套现。 二、 上市主体 ABC 有限公司。以和润浆纸公司为主体整合制浆项目、卫生纸项目重组为上市公司。 三、 目标资本市场 国外二板市场。对比国外创业板与国内 A 股上市规则及相关法律制度，对于公司，选择国外二板上市比国内上市更有利于公司的快速发展。 1、公司如果要国内A 股上市，需等待较长时间； 公司在国外创业板上市后，由于是在一个相对严格、透明度高的资本市场上挂牌，更容易接触到国际同行和国际投资者或合作伙伴； 3、公司在国外创业板上市后，进行增发新股等后续融资远比国内方便；公司在国外创业板市场上市，有利于股东进行资本运作， 以较高价格套现，获限投资收益。 四、 股本结构 根据国家相关法律规定，外商投资企业的投资总额不能低于注册资本的 25%。为保护泉林股东和员工的利益，我们可以将外资与公司的投资比例设置为 3：7。 五、 投资商的选择原则 风险投资商一般都带有投机性，不愿意对单一公司长期持股， 因些对投资商的引进还是以短期风险投资商为主。如有长期投资 进入，我们更要积极引进，这样对上市后股价的稳定有很大作用。 六、 业务规范 1、财务的规范 国外证券交易所对于拟上市企业的财务和会计规范方面的要求非常严格，因此公司在上市之前需要按照有关要求对公司内部的财务问题进行规范： 按照国际会计准则对公司内部财务进行规范和调整，及早发现并解决可能存在的问题； 建立并完善公司内控制度，以满足上市要求； 根据上市重组方案规范的处理新公司的财务和会计问题； (4)对过去不规范的财务问题等进行调整； 对于涉税帐务、员工福利等可能存在的问题按照国家规定进行 调整； 重大交易是否合乎国家法律的规定； (7)销售收入的确认； (8)应收帐款准备的提取； (9)关联公司往来帐务处理。2、法律的规范 国外证券管理机构会对拟上市公司进行严格的法律审查，因此在上市之前需要按照国外证券管理机构的要求对公司重组以及经营中的法律问题进行规范： 解决公司设立过程中存在的不规范问题； 解决并弥补公司在过去的经营和管理中存在的不完善的法律问题（例如合法取得土地使用权等）； 对公司历史沿革将详细审查，如果发现有不规范的地方，将弥补相关缺陷（例如董事会决议、股东会决议，政府批文等）。 有些国外二板市场禁止与上市公司的控股公司有同业竞争的行为，所以在上市前必须通过重组剥离或者收购同业竞争的项目，以满足上市要求。 七、 重点工作任务 投资者关系的建立与维护是上市工作任务的重中之重。 投资者对公司的了解和认同将直接决定公司发行的结果，而要在股票发行时获得令人满意的市盈率，需要从现在开始就与潜在的投资者进行预先沟通，为公司建立良好的投资者关系，从而 为将来股票的成功发行创造理想的外部环境：1、寻找潜在投资者， 并在整个上市过程中持续的向投资者推介公司价值； 2、与投资者建立持续的联系与沟通，加深投资者对公司的了解和认可； 3、寻求上市前引入战略投资者的机会； 4、安排基金经理来公司参观并提供建议； 5、安排专业性的投资银行分析人员参观公司并提供前期报告。 fgd 公司一直与多家投资银行保持着良好的关系，这是我们上市工作的最大优势。 八、 操作程序 ( (见附图) 公司海外上市战略决策 组建海外上市工作机构 海外上市的必要性、可行性 上市地点的论证与选择 保荐人、承销商及会计师、律师等中介的选定 制定上市融资战略融资方案 企业改制重组（如必要） 借壳、买壳（如必要） 引入战略投资人（如必要） 各中介机构进行上市尽职调查 制作海外上市申请文件 向当地金融证券管理机关呈送公司最后定稿的全部上市申报文件