私募基金专业投资者资格申请双录话术流程模版.docxVIP

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2023-03-09 发布于安徽
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私募基金专业投资者资格申请双录话术流程模版.docx

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私募基金专业投资者资格申请双录话术流程模版 B类专业投资者资格申请双录脚本第一部分：验证身份及本人申请意愿（个人投资者）工作人员：您好，我是XXX的员工XXX，员工编号是XXX。这是我的工作证件，请您查看。——工作人员将自己的工作证件在录制设备前展示工作人员：请问您是XXXX先生/女士本人吗？客户：是的。工作人员：麻烦您出示下您的身份证件。——工作人员将客户身份证正反面在录制设备前展示。工作人员：请问**先生/女士，您是自愿自愿申请成为B1/B2类专业投资者的吗？客户：是的，是出于我本人意愿申请成为B1/B2类专业投资者的。（如客户表示不是本人意愿则应拒绝办理）（机构投资者