湖北九有投资股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告.docxVIP

1 股票代码： 600462 股票简称： ST 九有 湖北九有投资股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二三年二月 2 为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司资本实力， 根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件和《公 司章程》的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过 175,000,000 股(含本数)， 募集资金总额不超过 31,325.00 万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额 全部用于偿还债务和补充流动资金。 本论证分析报告中如无特别说明， 相关用语具有与《湖北九有投资股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行股票预案 (修订稿)》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 (一) 本次向特定对象发行的背景 1、进一步巩固上市公司控制权，增厚上市公司运营资金 公司控股股东为中裕嘉泰， 截至本预案公告日， 其通过受托表决权的方式控 制公司 16.49%的表决权，未直接持有公司股票。按照本次向特定对象发行股份 数量上限 175,000,000 股测算， 本次发行完成后， 中裕嘉泰将持有公司 22.09%的 股份以及 12.84%的表决权， 累计拥有公司 34.94%的表决权， 将进一步巩固和稳 定上市公司控制权， 彰显控股股东对公司发展前景的坚定信心， 有利于保证上市 公司的