山东章鼓：关于本次发行方案的论证分析报告.docxVIP

1 山东省章丘鼓风机股份有限公司 Shandong Zhangqiu Blower Co., LTD (山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首) 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二三年二月 2 特别提示 本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关安排参考《上市公司证券发行 注册管理办法》进行设置。投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时， 应 特别关注下列重大事项并仔细阅读本次向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书中有关风险因素的章节。 3 第一节 本次发行证券的背景和目的 山东省章丘鼓风机股份有限公司 (以下简称“公司”或“山东章鼓”) 结合自身 的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司证券发行注册管理办法》 (以下简称“《注册办法》”) 等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向 不特定对象发行可转换公司债券 (以下简称“可转债”) 的方式募集资金。 一、本次证券发行的背景 (一) 公司经营背景 山东章鼓是一家集罗茨鼓风机、离心鼓风机、通风机、工业泵、气力输送成 套系统、电气设备、 MVR 蒸发浓缩与结晶技术和成套系统、环保水处理产品及 服务等产品设计、生产、销售于一体的现代化企业。公司主要产品及服务包括风 机、渣浆泵、水处理、电气设备、气力输送。 未