天邦食品：向特定对象发行股票方案论证分析报告.docxVIP

1 股票代码： 002124 股票简称： 天邦食品 天邦食品股份有限公司 向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二零二三年三月 2 目 录 目 录 2 释 义 3 一、本次募集资金投资项目的背景和目的 4 (一)本次发行的背景 4 (二)本次发行的目的 6 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 7 (一)本次发行证券的品种 7 (二)本次发行证券品种选择的必要性 8 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 8 (一)本次发行对象选择范围的适当性 8 (二)本次发行对象数量的适当性 8 (三)本次发行对象标准的适当性 9 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 9 (一)本次发行定价的原则及依据 9 (二)本次发行定价的方法和程序 9 五、本次发行方式的可行性 10 (一)本次发行方式合法合规 10 (二)本次发行程序合法合规 12 六、本次发行方案的公平性、合理性 12 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 13 (一)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 13 (二)本次发行摊薄即期回报的风险提示 16 (三)公司应对本次发行摊薄即期回报采取的主要措施 16 (四)全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填