红墙股份：发行人向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告.docxVIP

二〇二三年二月 证券代码： 002809.SZ 证券简称： 红墙股份 广东红墙新材料股份有限公司 Guangdong Redwall New Materials Co.,Ltd. (注册地址：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告 广东红墙新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告 1 广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是一家在 深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的需要， 扩大公司经营规 模， 进一步增强公司的核心竞争力， 公司考虑自身实际状况， 根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证 券法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”) 等 相关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟通过向不特定对象发行可转换公司 债券(以下简称“可转债”或“本次发行”) 的方式募集资金。募集资金不超过 56,000.00 万元(含本数)，即发行不超过 560.00 万张(含 560.00 万张)债券， 扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于惠州市红墙化学有限公司年产 32 万 吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目(以下简称“本次募投项目”)，若本次发行实 际募集资金净额少于上