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海南邮政金融客户经理岗位职责 一、岗位职责 1.负责客户资源的开发，熟悉各种金融产品及服务，能够让客户认识、认可，帮助他们增加理财了解； 2.根据机构的发展战略，做好客户经理买卖交易，完成收益计划和回款计划； 3.负责办理客户财务计划、保险规划及各项服务； 4.针对客户的不同情况，为他们提供个性化的理财建议； 5.完善客户资料库，维护客户的权益； 6.与客户结合，及时了解客户需求，定期通话、参观客户，保持良好的客户关系； 7.根据团队任务，积极配合团队的任务完成； 8.协助上级完成相关工作。 二、任职资格 1.具有银行、保险、证券、基金等金融领域相关从业经验； 2.对金融市场有较深入的理解：理解和掌握各种银行、保险、证券产品及相关风险； 3.善于沟通，有较强的责任心，具有较强的组织能力和领导力； 4.具备良好的服务理念和服务意识，拥有良好的礼仪水平和职业形象； 5.对客户的忠实利益树立责任心，善于与客户及团队建立良好的沟通; 6.熟悉金融、计算机知识； 7.拥有有关法律、规范要求及各类金融产品业务的规定； 8.具备一定的市场分析、预测及投资管理能力。