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关于授权发行债务融资工具的议案 一、背景概述 公司自上市以来，一直实行稳健的财务管理，健全的金融体系，不断加强资本结构优化，完善融资渠道，确保充足的流动性和稳定的经营，正取得优异的业绩成果和稳定的发展。 随着公司业务规模和经营管理的不断完善，公司就发行债务融资工具和提高资金使用效率进行信息披露的需要，参照股票发行上市等融资方式要求，认真勘查了相关立法，决定采取发行债务融资工具的形式，加大资金投入，在产品质量和经营水平提高及利润增长方面取得新进展。为实现上述目标，公司拟授权发行债务融资工具，并依照《中华人民共和国证券法》及《中华人民共和国证券发行上市规则》，公开征求意见，提出本议案。 二、发行债务融资工具具体内容 1.发行标的 本次授权发行的债务融资工具为国债，发行数量，每份5000元面值，总面值为5000万元，募得资金用于购置机器设备及生产原材料等购置项目，支配期限为2 年。 2.配售办法 本次发行债券采用竞价配售方式，设立认购竞价挂牌期，根据具体情况确定认购日期和认购价格。 3.融资方式 本次发行的国债，采用认购融资方式，在认购期结束后定期偿还利息，到期一次性偿还本金。 三、具体事宜 1.发行费用 本次募资活动的相关费用由公司承担，并不在筹资项目中使用。 2.发行安排 由于本次发行采用竞价配售模式，故具体安排以本次发行公告日开始，并根据认购结果而定。 3.履行主要义务 本次发行债务融资工具须根据《中华人民共和国证券法》及《中华人民共和国证券发行上市规则》的规定，确保发行公告贴出后即开始承担必要的金融业务管理义务，具体要求如下： (1)购置机器设备、生产原材料并尽快进行生产。 (2)在经营期间，确保流动性充足、稳定发展，依法缴纳税收和社会保险，完善市场运作和经营管理，以确保获得良好产出。 (3)利息以每月支付方式在指定日当日结转，到期一次性结清，同时负责参与利率、实施期限的变更。 (4)依法妥善管理资金，履行公司法定义务，缴存劳动保障金及社会保障金，及时履约，确保资金使用合法。 4.融资披露工作 根据有关规定，本次融资要求公司在发行公告发出之日起二十日内，按照《中华人民共和国证券法》及《关于股票发行上市事项的规定》需披露本次拟发行债务融资工具的信息，披露内容包括发行标的、认购情况以及承销情况等。 四、其他事项 本次授权发行债务融资工具议案，由公司董事会负责审议通过，并将依照《中华人民共和国证券法》及《中华人民共和国证券发行上市规则》的相关规定，发表征集意见的公告，办理本次证券发行上市手续，同时按照审议结果进行具体实施。