2020年中国显示面板行业市场现状及区域格局分析集群发展模式引领行业快速发展.pdfVIP

2020 年中国显示面板行业市场现状及区域格局分析 集群发 展模式引领行业快速发展 集群发展模式引领中国新型显示产业快速发展 中国新型显示产业初步形成了京津冀地区、长三角地区、东南沿海地区以及 成渝鄂地区的产业分布格局。四大地区在新型显示产业发展过程中形成了“龙头 企业-重大项目-产业链条-产业集聚-产业基地”的集群发展模式，引领中国新型 显示产业快速发展。 1、全球显示面板产业链转移至中国 全球显示面板产业链产能转移经历了三个时期：2000 年前是有日本主导的 全球 TFT-LCD 产业发展，同时期的韩国企业大力大力发展该产业，该时期全球出 货量第一是三星; 2000-2010 年日本向中国台湾地区技术转移，同时期中国大陆以京东方为代 表的企业通过收购的方式开始快速发展液晶面板产业; 2010到现在，日本多家厂商已经退出LCD产业，而韩国也将重心转移至OLED， 从而目前中国的 LCD 面板产能占据全球第一。根据赛迪顾问数据，2020 年我 国 LCD 产能占全球产能的 50%，未来的LCD 产能也继续集聚中国。 2019 年随着国内市场面板出货量稳定提升 以及OLED 面板渗透率的进一步提 高，中国面板显示市场规模 1740.7 亿元。 2019 年 LCD 产品仍然占据 2019 年中国面板显示市场的主要份额，市场规模 达到 1350.2 亿元。而受到产品在智能手机领域的渗透率持续提升，OLED 产品近 三年市场规模以年平均复合增长率近 30%的增速快速增长。 2、中国显示面板产能增速持续领先全球 近年来随着多条 G8.5/G8.6 以及G10.5 代线的先后量产，我国 LCD 产能保持 高位增长，2019 年 LCD 总产能达到 11348.1 亿平方米，稳居全球第一。 OLED 领域，随着G6 代产线产能加速释放，我国 OLED 产能全球占比超过 10%， 预计 2022 年产能超过 1000 万平方米，占据全球近 30%的产能。 3、中国新型显示产业集中在四大区域 其中成渝鄂领先 中国新型显示产业经过十多年的发展建设，初步形成了京津冀地区、长三角 地区、东南沿海地区以及成渝鄂地区的产业分布格局。四大地区在 TFT-LCD、 AMOLED 面板生产线领域的总投资额超过了 12000 亿元，拥有已建或在建的 G10.5 代 TFT-LCD 产线 5 条，G8.5/8.6TFTLCD 产线 13 条，G6 代 AMOLED 产线 11 条，是 国内面板产能的集中地。 中国新型显示产业初步形成了京津冀地区、长三角地区、东南沿海地区以及 成渝鄂地区的产业分布格局。四大地区在新型显示产业发展过程中形成了“龙头 企业-重大项目-产业链条-产业集聚-产业基地”的集群发展模式，引领中国新型 显示产业快速发展。 4、中国面板产业园区集群效应突出 产业园区是实现产业规模化集聚化发展的重要平台，担负着聚集资源(包含 人力资源、财力资源、物力资源、政策资源、技术资源等)、培育新兴产业、区 域示范带动等重要使命，是推动区域经济发展的关键载体。由于地方政府对于产 业园区发展提供了土地、税收、财政等多项优惠政策，加之产业园区服务性功能 带来的巨大地产价值，园区成为了资本关注 的焦点 。 随着产业园区的演化和发展，逐步形成了地方政府(管委会)运营、企业主导、 地产开发商主导等产业园区开发模式。当前国内新型显示产业园区主要以政府运 营为主。 赛迪顾问通过产业竞争力、配套竞争力、园区竞争力等 3 个一级指标体系， 以及辐射形成的18 个二级指标，评选出 2020 新型显示十大园区。其中深圳光明 科学城排名第一，其次为合肥新站高新技术产业开发区。 从省(市、区)分布来看，广东省、福建省分别有两个园区入围十大园区，北 京市、上海市、安徽省、湖北省、江苏省、四川省分别有一个园区入围。这些地 区新型显示产业普遍起步时间较早，拥有两条 (含两条)以上的面板生产线，集聚 了众多产业链上下游企业，占据了国内新型显示的主要产能。 近年来多条 TFT-LCD 高世代线、AMOLED 柔性生产线先后落户十大园区，带 动产业投资额持续上涨，截至 2020Q1 十大园区占据国内面板产线投资总额的 55.6%。 十大园区目前拥有共计 22 条 TFT-LCD 产线量产或者在建 (拟建)。高世代线 方面，G10.5 代线有 4 条分布在十大