公募基金优选框架与公募精选组合.pdfVIP

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2023-04-25 发布于北京
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CONTENTS 目录 1. 匹配财富管理需求的分类评估框架 2. 公募基金核心池与精选组合 3. 投后跟踪监测 4. 风险因素 2 匹配财富管理需求的分类评估框架 I. 配置工具：指数基金与QDII基金标签刻画 II. 量化赋能：指数增强基金优选 III.主动投研：主动权益基金画像及精选 IV. 攻守兼备：具备股债配置能力的管理人 V. 稳健投资：固收基金的再分类与评估 3 rQtQnNmMoMvMoRtNrRpNmO6M9R7NnPnNpNtQlOmMmPlOpPtO7NmNqMNZqNpMNZsPpR 配置工具：指数基金分类标签体系指数基金标签体系一览图股票型指数基金各细分资产类别规模(左)和数量(右)占比宽基行业主题策略风格宽基行业主题策略风格 1. 市场类别根据上市交易所确定，分境内、香港、沪港深、海外、全球 100% 100% 90% 90% 2. 资产类别七大资产类别：股票、债券、商品、货币、资产配置、另类、REITs 80% 80% 70% 70% 3. 资产类别细分对资产类别进一步细分：宽基/行业主题/策略/风格、利率债/信用 60% 60% 债/综合债/债券策略/可转债、农业/能源/工业金属/贵金属 50% 50% 40% 指数维度 4. 细分beta一级针对股票类资产，进一步细分：大/ 中/小盘、金融/科技/医疗/基 30%