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丙硫菌唑市场现状和前景预测分析 1、丙硫菌唑产品特点及应用和市场发展概要 1.1 ?产品特点、发展和应用情况 丙硫菌唑是拜耳公司研制的一种广谱三唑硫酮类杀菌剂，其作用机理是抑制真菌中甾醇的前体羊毛甾醇的14位脱甲基化作用而起效。它具有杀菌广泛，内吸活性好，保护、治疗和铲除活性高，有效期长等优点。国际杀菌剂抗性行动委员会（FRAC）将其归类为G1亚组，与三唑类杀菌剂同组。丙硫菌唑英文通用名为prothioconazole，开发代号为JAU 6476、AMS 21619等，商品名为Proline、Redigo和Rudis等，其化学名称为2-[(2RS)-2-(1-氯环丙基)-3-(2-氯苯基)-2-羟基丙基]-2,4-二氢-1,2,4-三唑-3-硫酮；CAS登录号为178928-70-6；分子式为C14H15Cl2N3OS；相对分子质量为344.3。其化学结构式（图1）。 图1 ?丙硫菌唑化学结构式 丙硫菌唑具有高活性、广谱和比较安全等特性，在全球广泛用于麦类、大豆、油菜、水稻、花生、甜菜等。其杀菌谱广，对病害具有很好的防效，几乎对谷物上所有真菌病害都有优异防效，如白粉病、赤霉病、纹枯病和锈病等，能有效防治油菜和花生土传病害以及主要叶部病害，如灰霉病、褐斑病、黑斑病、锈病和黑胫病等。据研究，丙硫菌唑常规使用剂量在200 g/hm2左右，在此剂量下，其活性优于或等于常规杀菌剂，如氟环唑、戊唑醇、嘧菌环胺等。 目前，丙硫菌唑单剂及其复配产品在我国主要登记在小麦上，用于小麦赤霉病、白粉病和锈病的防治。据了解，目前开展田间试验的丙硫菌唑产品有很多，其中有许多复配产品，复配对象包括肟菌酯、戊唑醇、吡唑醚菌酯、异菌脲、嘧菌酯、氟嘧菌酯、精甲霜灵、多菌灵、咯菌腈、呋虫胺等，在其他病害上的应用方向尚不明确。虽然丙硫菌唑在国外多种作物病害上均有登记和使用，但不同国家和地区的病原菌存在差异，因此许多专家学者围绕国内的作物病害对丙硫菌唑开展了多项研究。 丙硫菌唑在国内的专利已经在2015年11月过期，其硫化工艺专利也于2018年到期。2019年过专利期以后，中国企业加大了对丙硫菌唑的登记、生产和推广。 1.2 ?市场地位、发展所处阶段 据中农纵横的监测，2013年以来，丙硫菌唑稳居全球最畅销TOP10杀菌剂的行列，且市场地位在不断提升，从2013年的第5位上升到2020年的第2位，市场规模从8.63亿美元增至13.82亿美元，占杀菌剂的比例为7.74%，发展势头直逼杀菌剂龙头地位（嘧菌酯），同时丙硫菌唑使用总量也逐步释放，目前全球使用量达到7,400 t左右。 丙硫菌唑是拜耳公司商业化开发非常成功的产品，已成为全球杀菌剂中的领先产品，产品于2004年上市，至2020年全球销售额已逾13亿美元（图2），目前市场进入供需两旺的阶段，市场成长趋势也较好。 表1 ?2020年全球最畅销杀菌剂TOP14 数据来源：KLEFFMANN及中农纵横，图2同。 图2 ?全球丙硫菌唑销售额和使用量的变化情况（2010—2020年） 2、全球丙硫菌唑市场情况和特点分析 2.1 ?全球丙硫菌唑产品登记情况 2019年以前，拜耳公司经营丙硫菌唑的情况基本涵盖了市场全貌。通过拜耳公司在不同国家的官网（植保业务）搜索显示，公司产品线丰富，分别在英国、德国、巴西、澳大利亚等多国均有登记丙硫菌唑相关产品。据公开报道显示，2019年以来，随着丙硫菌唑原药登记布局和产业化的发展，丙硫菌唑原药生产厂家不断新增，包括安道麦、久易股份、海利尔等，制剂厂家也在随之增多，如安道麦、HELM、巴斯夫、UPL等，逐渐呈现出原药供应全球化、制剂销售本地化的农化行业特征。 2.2 ?国内丙硫菌唑产品登记情况 根据中国农药信息网的查询结果，截至到2022年10月丙硫菌唑在国内的登记产品共15个，包括原药11个，制剂单剂2个、混剂2个，制剂剂型涉及悬浮剂、可分散油悬浮剂和乳油，详情见图3。 图3 ?我国丙硫菌唑剂型登记数量统计（数据来源：中国农药信息网） 自2019年1月以来，丙硫菌唑原药及制剂登记数量如图4。 图4 ?我国丙硫菌唑产品登记数量（数据来源：中国农药信息网） 目前持有丙硫菌唑产品登记证的有安徽久易农业股份有限公司（3个）、海利尔药业集团股份有限公司及其子公司（2个）、江苏省溧阳中南化工有限公司等。 2.3 ?全球丙硫菌唑原药市场参与主体产能产量分析 根据公开资料及中农纵横估算，目前全球丙硫菌唑原药产能约9,500 t，2021年全球实际产量约为8,400 t，具体情况见表2。 表2??丙硫菌唑原药供应主体的情况（2019—2021年） 表2中，拜耳公司主要供应原药至其自身制剂加工，尚未了解到海利尔原药销售用途，而久易股份原药兼顾出口贸易与国内自身制剂加工并销售，依据公开资料显示，丙硫菌唑制剂销量逐