手机摄像头行业分析报告.docxVIP

目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1、手机镜头产业链及发展历程 1 手机镜头工作原理 1 手机镜头产业链 1 镜头产业技术演进历程 3 手机摄像头发展趋势---注重画质与轻薄化 5 2、镜头行业市场规模情况 7 近几年镜头市场概况 7 近年来市场容量快速增长的因素分析 10 因素一：搭载率上升与出货量上升 10 因素二：高像素使用比例的提升 10 棱镜市场规模测算 12 3、镜头产业链主要厂家与最新动态 13 蓝玻璃滤光片市场 13 蓝玻璃滤光片的快速发展 13 蓝玻璃滤光片的相关公司情况 14 棱镜市场 16 片数增加、工艺难度变高 16 棱镜厂商情况 17 CMOS 传感器市场 18 产业集中化，寡头优势明显 18 四大厂商垄断市场，其他厂商难以介入 19 镜头模组市场 20 模组封装发展趋势 20 模组市场三大阵营技术差距明显 23 概 要 2012 年，手机镜头中棱镜的市场规模约为 70 亿元，其中 5M 以上的市场占 70%左右，且有持续上升的趋势。算上其他用途的棱镜头（平板电脑、汽车、电视等）市场约 100 亿。 根据 IDC 预计，2011-2016 全球 2011-2016 年智能手机的出货量综合增长率约 20.5%。中低端的智能手机增长率快于高端手机。如果算上搭载率的提升以及高像素的使用比例提升，手机镜头中棱镜的市场规模预计复合增长率预计在 30%以上，2016 年市场规模在 150 亿以上。 通过分析，支持手机镜头行业增长理由有两点:首先，智能终端的高速增长， 以及包括前置镜头的普及。其次，手机摄像画质提升以及机体的轻薄化设计，促使产业的升级。 1：镜头行业受益于移动终端高速成长。 镜头行业的高成长首先受益于移动终端的高成长，智能手机 12-14 年复合增长率将达 25% ，而平板电脑更是高达 35%，带动了对镜头行业量上增长。 同时，随着微博，iPhone 自带的 facetime 视频、3g/4g 通话逐渐成为人们常用的沟通方式，未来两年前镜头也将高速渗透手机和平板电脑，进一步推升需求。 2：画质提升与机体的轻薄化带动产业升级 随着智能手机功能的日益强大，对相机画质的要求也与时俱进；而机体的轻 薄化趋势也对镜头行业提出了更高的技术和工艺升级要求。摄像头要求更加轻薄， 像素要求更进一步提高，现在主流为 500M、800M，预计未来将以 1000M 以上像素为主。 文中第三章介绍了手机镜头行业中四个环节中，各环节的现状与主要企业。可以发现我国企业在手机镜头行业较弱：蓝玻璃滤光片市场主要被两家公司所占据：旭硝子和 Optrontec；国内有水晶光电与欧菲光也涉及。棱镜行业具有较高的技术和客户壁垒，毛利率高，生产厂商集中：大立光、玉晶光、三星电机。 国内企业有舜宇光学等。CMOS 传感器方面，几乎被四大公司垄断：Omnivision、三星、索尼、Aptina 。封装技术，国内以 COB 为主，FC 技术难度高、工厂 环境要求也极高，暂时还没有国内公司拥有FC 技术。随着我国技术的成熟，未来我国手机镜头生产企业有较大发展空间。 1、手机镜头产业链及发展历程 手机镜头工作原理 图 1：手机镜头与人眼结构对比及主要供应商资料来源：广发证券光线透过玻璃盖板进入棱镜、滤光片部分，这两部分各类似于人眼中的晶状体与角膜，棱镜是镜头中负责采光的部分，滤光片有滤去红外线等杂光的特殊作用；光线经过音圈马达的聚焦到达了CMOS 传感器的部分，它的作用类似于人眼中的视网膜细胞，负责将进入镜头的光学信号转化成芯片认识的电信号，是镜头中负责感光的部分；最后再由模块组装厂将上述的部分组装之后一起出给下游 图 1：手机镜头与人眼结构对比及主要供应商 资料来源：广发证券 手机镜头产业链 按照手机镜头产业链划分，初步分成了滤镜片，棱镜片，CMOS 传感器以及镜头模组。 在滤光片产业，目前蓝玻璃滤光片市场处于行业木桶的短板，蓝玻璃的采用将大大提高图像质量，而蓝玻璃产业也将大量被智能手机镜头模块采用，具有短期快速发展机会。 在棱镜产业，未来两年的像素规格主要停留在 500、800 万像素左右规格， 发展趋缓；在画质趋好的驱动下，棱镜片数增多；另外轻薄化限制了其棱镜的厚度。 在 CMOS 传感器产业，未来发展走向高像素、背照式，此处行业属于技术密集型，壁垒较高，国内切入难度较大，未来几年会出现产业集中化趋势。 镜头模组产业，在轻薄化的趋势下，镜头模组封装方式将更加集中于 COB 和 FC （Flip Chip ）。COB 主要是针对中低阶市场，而FC 由于可以将镜头模组做的更薄，推动高端智能机进入 8mm 厚度时代，而传统的 CSP 将逐步被淘汰。 从产业基本布局来