普乐师集团控股 上市招股说明书.pdf

Plus Group Holdings Inc. 普樂師集團控股有限公司 : 2486 重 要 提 示 重要提示 ：倘 閣下對本招股章程 的任何 內容有疑 問 ，應諮詢獨立專業意見 。 Plus Group Holdings Inc. 普 樂 師 集 團 控 股 有 限 公 司 （於 開曼群 島註冊成立 的有 限公 司） 全球發售 全球發售的發售股份數 目 ： 25,000,000股發售股份 （視乎超額配股權行使與 否而定） 香港發售股份數 目 ： 2,500,000股發售股份 （可予重新分配） 國際發售股份數 目 ： 22,500,000股發售股份 （可予重新分配及視乎超 額配股權行使與否而定） 最高發售價 ： 每股發售股份11.8港元 ，另加1%經紀佣金 、 0.0027%證監會交易徵費 、0.00015%會財局 交易徵費及0.00565%聯交所交易費 （須於 申請 時以港元繳足 ，可予退還） 面值 ： 每股發售股份0.0002美元 股份代號 : 2486 聯席保薦人 、整體協調人 、聯席全球協調人 、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 財務顧 問 、聯席全球協調人 、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有 限公 司 、香港聯合交易所有 限公 司及香港 中央結算有 限公 司對本招股章程 的內容概不負責 ，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ， 並 明確表示概不就 因本招股章程全部或任何部分 內容而產生或 因倚賴該等 內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。 本招股章程連 同本招股章程 附錄五 「A. 送呈香港公 司註冊處處長 的文件」一段所列之文件 已遵照香港法例第32章公 司 （清盤及雜項條文）條例第342C條 之規 定送呈香港公 司註冊處處長登記 。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公 司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件之 內容概不負責 。 發售價預期將 由整體協調人 （為彼等本身及代表承銷商）與本公 司於定價 日透過協議釐定 。定價 日預期為2023年5月4 日（星期 四）或前後 ，且無論如何不遲於 2023年5月5 日（星期五）。除非另行公佈 ，否則發售價將不高於 11.8港元 ，而 目前預期不低於 10.6港元 。倘整體協調人 （為彼等本身及代表承銷商）與本公 司基 於任何理 由而未能於2023年5月5 日（星期五）前協定發售價 ，則全球發售將不會進行並將告失效 。 整體協調人 （為彼等本身及代表承銷商）可在本公司 同意 的情況下於遞交香港公 開發售 申請截止 日期上午或之前隨時調減根據全球發售提呈發售 的發售股份 數 目及