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储能产业研究白皮书 2023 （摘要版） 储能产业研究白皮书 2023摘要版 前言 草长莺飞 杂花生树 ⸺产业生机勃勃，户储异军突起 2022年，国际形势动荡不安，世界经济复苏乏力。在全球通胀高企、传统产业增长缓慢的大背 景下，储能产业一枝独秀，展现了强劲的发展势头。海内外储能新产品、新技术以及新商业模式不断 涌现，市场表现超出预期；大规模投资扩产计划纷至沓来，产业发展朝气蓬勃。多家中国上市公司表 现出色，技术与应用共同拓展，业绩与利润同步增长。 受国际能源形势推动，户用储能在2022年呈现爆发式增长，特别是欧洲成了“必争之地”。这一 方面是由于俄乌冲突加剧了欧洲能源供应的不确定性，光伏加储能的自发自用家庭能源供应模式 受到市场青睐；另一方面，欧洲去年夏季高温不退，对电力生产也带来严重的影响，天然气和电力价 格飙升，户用储能的成本也更容易被市场接受。2022年，美国光伏装机增速有所下降，但电化学储 能增速远超光伏，达14.9GWh，同比超过40%。2022年，美国通过了《通胀削减法案》（Inflation Reduction Act of 2022），不仅延长了光储项目ITC税收抵免政策至2032年，且允许独立储能享受 ITC政策，可以预计未来10年美国的储能产业将持续增长。 2022年，中国储能产业继续保持高速发展态势。新型储能新增7.3GW/15.9GWh，同比增长 200%，反超美国，中国已经成为世界储能产业的中坚力量。未来五年，中国可再生能源装机增量将 占全球增量近一半，孕育了储能发展的肥沃土壤。而沃土上的储能技术百花齐放，呈现了储能产业 独有的特色与风景： ⸺锂离子电池仍然占据主导地位。锂电新增投运装机规模首次突破7GW，多家主流厂商为储 能开发了专用300Ah以上大容量电芯，个别厂商的新品电芯单体容量已达到560Ah；大量锂电企业 布局钠电技术，首批GWh产线正式投产；固态电池储能产品发布； ⸺压缩空气储能 加速发展。首个100MW先进压缩空气储能电站并网发电，单机规模正向 300MW功率等级方向加速发展，二氧化碳储能验证项目投运，新增压缩空气储能项目（含规划、在 建和投运）接近10GW； ⸺液流电池技术路线多点开花。首个100MW全钒液流电池并网发电，首个吉瓦时级全钒液流 电池项目正式开工，锌基液流、铁基液流技术逐渐走出实验室，受到越来越多的资本关注。 ⸺飞轮等短时高频技术的应用需求持续增加，已有300MW+的项目处于规划在建中； ⸺其它技术包括水系钠盐电池、超级电容、锂电容、液态金属等技术纷纷取得新突破。本体技 术外，高压级联、分布式、模块化集成技术，各类液冷储能解决方案等新产品或新方案纷纷发布，为 储能在新型电力系统的规模化应用提供了关键技术支撑。 储能产业研究白皮书 2023摘要版 2022年，全球清洁能源产业进入快速发展期，越来越多的国家开始加速能源转型，储能产业成 为全球经济复苏的抓手之一。我们认为，新能源是解决人类能源问题的关键，而储能将开启人类以 往只利用地球上存量太阳能转变为高效利用增量太阳能的新时代。伴随政策驱动和技术突破，市场 空间不断拓宽，越来越多的企业投身储能产业，储能产业链渐趋完善。 储能行业前景光明，朝气蓬勃，但也存在泡沫风险，希望与挑战并存。国内锂电的上游产能规划 将于2025年达到4000GWh，是否是当年光伏产能过剩的历史重演？在项目投资经济性仍扑朔迷离 的当下，国内规划、在建的新型储能项目已近100GW，大大超出了国家相关部门提出的2025年 30GW的规模预期，困扰储能产业发展多年的盈利模式问题如何破局？安全事故依然时有发生，何 时才能进行有效的安全管理？跨界资本大量涌入，数以万计的储能企业集中成立，虽然为行业发展 注入了新生力量