浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告.docxVIP

二〇二三年四月 证券代码： 688320 证券简称： 禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 Zhejiang He Chuan Technology Corporation Limited (浙江省衢州市龙游工业园区阜财路 9 号) 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 1 目录 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 2 一、本次证券发行的种类 2 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 2 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 3 一、本次发行对象的选择范围的适当性 3 二、本次发行对象的数量的适当性 3 三、本次发行对象的标准的适当性 3 第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 4 一、本次发行定价的原则的合理性 4 二、本次发行定价的依据合理 5 三、本次发行定价的方法和程序合理 6 第四节 本次发行方式的可行性 7 一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的相关规定 7 二、本次发行符合《注册管理办法》发行承销的特别规定 11 三、本次发行符合《证券法》公开发行公司债券的相关规定 16 四、公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关 于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范围， 不属于一般失信企业和海关失信企业 18 第五节 本次发行方案的公平性、合理性 19 第六节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施20 第七节 结论 21 2 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 浙江禾川科技股份有限公司 (以下简称“公司”或“发行人”) 是一家技术驱动 的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商。公司于 2022 年 4 月在上海 证券交易所科创板上市。 为满足公司发展的资金需求， 扩大公司经营规模，增强公司的综合竞争力， 公司根据自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 以及《科创板上市公司证 券发行注册管理办法 (试行)》(以下简称“《注册管理办法》”) 等相关规定，拟 通过向不特定对象发行可转换公司债券 (以下简称“本次发行”；可转换公司债券 以下简称“可转债”) 的方式募集资金。 本论证分析报告中如无特别说明， 相关用语具有与《浙江禾川科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、 本次证券发行的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股(A 股) 股票的可转换公 司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证， 符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向， 项目的实施有利于进一 步提升公司的核心竞争力， 增强公司的可持续发展能力， 符合公司和全体股东的 利益， 具备可行性及必要性。具体分析详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 上的《浙江禾川科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金使用的可行性分析报告》。 3 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 一、本次发行对象的选择范围的适当性 本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会(或由董事会授 权人士) 与保荐机构(主承销商) 确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资 基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售， 现有股东有权放 弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会(或由董 事会授权人士)在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商) 协商确定， 并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东享有优先配售之外的 余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上 海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。 本次发行对象的选择范围符合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证 监会”) 及上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定，选择范围适当。 二、本次发行对象的数量的适当性 本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者 等(国家法律、法规禁止者除外)。 本次发行对象的标准符合中国证监会及上海证券交易所相关法律法规、规范 性文件的规定，发行对象数量适当。 三