勤上股份：东莞勤上光电股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告.docxVIP

二〇二三年四月 股票代码： 002638 股票简称： 勤上股份 东莞勤上光电股份有限公司 向特定对象发行股票 方案论证分析报告 目 录 释义 3 一、本次发行的背景和目的 4 (一)本次发行的背景 4 (二)本次发行的目的 4 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 5 (一)本次发行证券的品种 5 (二)本次发行证券品种选择的必要性 5 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 6 (一)本次发行对象选择范围的适当性 6 (二)本次发行对象数量的适当性 6 (三)本次发行对象标准的适当性 6 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 (一)本次发行定价的原则和依据 7 (二)本次发行定价的方法和程序 7 五、本次发行方式的可行性 7 (一)发行方式合法合规 7 (二)确定发行方式的程序合法合规 9 六、本次发行方案的公平性、合理性 9 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 10 (一)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 10 (二)公司拟采取的填补被摊薄即期回报的具体措施 11 (三)公司相关主体关于填补回报措施出具的承诺 13 八、结论 14 东莞勤上光电股份有限公司 向特定对象发行股票方案论证分析报告 3 释义 除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 勤上股份、公司、本公司、上市公司 指 东莞勤上光电股份有限公司 本次发行、本次向特定对象发行 指 本次东莞勤上光电股份有限公司向特定对象发行 433,000,000 股(最终以深圳证券交易所审核通过 和中国证监会同意注册的发行数量为准)人民币 普通股股票的行为 本次表决权委托、表决权委托 指 晶腾达以获得委托表决权的方式分别取得勤上集 团、李旭亮、温琦、李淑贤、梁金成持有的上市 公司 254,965,370 股、 88,183,421 股、 10,430,000 股、 70,546,737 股、 7,500,000 股股份的表决权 定价基准日 指 东莞勤上光电股份有限公司第五届董事会第四 十次会议决议公告日 勤上集团 指 东莞勤上集团有限公司 晶腾达 指 东莞市晶腾达企业管理合伙企业(有限合伙) 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《法律适用意见 18 号》 指 《上市公司证券发行注册管理办法第九条、第 十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十 七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期 货法律适用意见第 18 号》 双减政策 指 《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担 和校外培训负担的意见》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《东莞勤上光电股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 如无特殊说明，本分析报告涉及货币均为人民币。本分析报告若出现总数与 各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 东莞勤上光电股份有限公司 向特定对象发行股票方案论证分析报告 4 一、本次发行的背景和目的 (一) 本次发行的背景 1 、“十四五”规划为公司提供了发展机遇 2021 年 3 月 11 日，国家“十四五”规划提出：提升城市智慧化水平，推行城 市楼宇、公共空间、地下管网等“一张图”数字化管理和城市运行一网统管；围绕 强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融合基础设 施、创新基础设施等新型基础设施； 加快 5G 网络规模化部署， 用户普及率提高 到 56%，推广升级千兆光纤网络；加快交通、能源、市政等传统基础设施数字化 改造，加强泛在感知、终端联网、智能调度体系建设。 智慧路灯可搭载多项实用功能于一体， 既节约和综合利用城市空间， 节约建 设成本，又能覆盖在城市各处，数量众多且具备“有网、有点、有杆”的特点， 是新基建和智慧城市建设的重要入口， 是 5G 基站的良好载体。随着新基建、智 慧城市建设、 5G 商用的蓬勃发展，未来智慧路灯行业市场前景广阔。 2 、“双减政策”的全面落实为公司发展扫清政策障碍 2021 年 7 月 24 日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义 务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减政策”)。 “双 减政策”的一系列政策要求为公司发展带来了严重的政策障碍，如：要求现有学 科类培训机构统一登记为非营利性机构， 对原备案的线上学科类培训机构， 改为 审批制； 要求各地坚持从严审批机构，不再审批新的