上海创兴资源开发股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告.docxVIP

二〇二三年四月 证券代码： 600193 证券简称： 创兴资源 上海创兴资源开发股份有限公司 (上海市浦东新区康桥路 1388 号 3 楼 A) 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 1 上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“创新资源”或“公司”)是上 海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求， 增加公司资本 实力， 提升盈利能力， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”) 等有关法 律法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票不超过 12,761. 19 万股(含 本数)，募集资金总额不超过 58,829.08 万元(含本数)，扣除发行费用后的募集 资金净额全部用于补充流动资金。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 (一) 本次向特定对象发行的背景 1、完成实控人变更，运营优化及变革措施为未来发展奠定良好基础 2023 年 3 月 31 日，公司控股股东由漳州百汇兴及其一致行动人变更为华侨 实业，实际控制人由陈冠全变更为余增云。 报告期内， 公司完成上海东江建筑装饰工程有限公司 60%股权剥离， 果断及 时地隔离了经营下行叠加突发疫情管控的冲击风险，逐步优化资产及负债状况， 并消除了大量相关未决诉讼及仲裁。公司在资产剥离及业务优化的过程中， 盘活 资产和提升经营效益均需要流动资金的周转支持， 因而本次募集资金进行补充流 动资金有助于优化资本结构、降低财务风险。 截至 2022 年 12 月 31 日， 公司净资产为 3.18 亿元， 资本实力不足， 这在一 定程度上制约了业务规模的发展和扩张， 因此公司亟需通过借助资本市场增强资 本实力，提升公司市场竞争力。公司本次募集资金的到位将增强公司的资金实力， 为公司业务发展提供长期资金支持。其中募集资金全部用于补充流动资金， 可缓 解公司的财务压力，满足公司业务发展的营运资金需求。 2、数字经济产业发展潜力巨大，国家政策持续支持 2022 年 1 月 12 日， 国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，提出数字 经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。到 2025 年，数字经济核心 2 产业增加值占国内生产总值比重达到 10%。2022 年 10 月 28 日，国务院发布《国 务院关于数字经济发展情况的报告》，进一步发展数字经济，发挥海量数据和丰 富应用场景优势，促进数字技术和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级， 催生新产业新业态新模式，协同推进数字产业化和产业数字化转型。 随着数字技术与各行业加速融合， 电子商务蓬勃发展，移动支付广泛普及， 移动营销、远程会议、网络购物、视频直播等生产生活新方式加速推广， 互联网 平台日益壮大。作为与新一代信息技术、数据高频接触的传媒互联网行业， 数字 经济在该领域也已经得到了较广泛的使用和普及， 同时在向工业等领域渗透。其 中，有关技术驱动了内容生产、分发、呈现、应用的变革升级， 是众多新兴商业、 变现模式诞生的前提，并有望开辟更多的市场空间。 党的十八大以来， 我国深入实施网络强国战略、国家大数据战略， 先后印发 数字经济发展战略、“十四五”数字经济发展规划，有关部门认真落实各项部署， 加快推进数字产业化和产业数字化， 推动数字经济蓬勃发展。十年来， 我国数字 经济取得了举世瞩目的发展成就， 总体规模连续多年位居世界第二， 对经济社会 发展的引领支撑作用日益凸显。数字技术的发展和应用， 使得各类社会生产活动 能以数字化方式生成为可记录、可存储、可交互的数据、信息和知识， 数据由此 成为新的生产资料和关键生产要素。互联网、物联网等网络技术的发展和应用， 使抽象出来的数据、信息、知识在不同主体间流动、对接、融合， 深刻改变着传 统生产方式和生产关系。人工智能技术的发展， 信息系统、大数据、云计算、量 子通信等数据信息处理技术、先进信息通信技术的应用， 使得数据处理效率更高、 能力更强， 大大提高了数据处理的时效化、自动化和智能化水平， 推动社会经济 活动效率迅速提升、社会生产力快速发展。 3、抓住数字产业发展机遇，利用资本市场的资源配置功能，发展具有竞争 力的业务，改善财务状况 公司上市时间超过二十年， 2023 年 3 月变更实际控制人后，希望通过本次 融资顺应科技革命和产业变革大趋势， 抓住产业数字化、数字产业化赋予的历史 机遇。未来， 公司将在实际控制人的持续支持下， 抓住发展机遇， 利用资本市场 3 的资源配置功能， 提升具有竞争力的业务的盈利水平， 改善财务状况， 力争打造 成为一家资产优良、具有可持续发展能力的上市公司。 (二) 本次向特定对象发行的目的 1、适应行业竞争和未来持续发展的需要，