通合科技：向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告.docxVIP

二〇二三年四月 股票代码： 300491 股票简称：通合科技 石家庄通合电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 募集资金运用可行性分析报告 1 石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称“通合科技”、“本公司”、 “公司”) 是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展和经营 战略实施需要，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，公司根据《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“ 《注册管理办法》 ”) 和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 拟向特定对象发行股票 募集资金总额不超过人民币 62,000.00 万元， 扣除发行费用后用于高功率充电模 块产业化建设项目和补充流动资金。 (本报告中如无特别说明， 相关用语具有与 《石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》中的释义相同的 含义)。 一、本次发行募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过 62,000.00 万元，扣除发行费用后 拟将全部用于以下项目： 单位： 万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 1 高功率充电模块产业化建设项目 48,577.39 44,000.00 2 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 合计 66,577.39 62,000.00 在本次发行募集资金到位前， 公司将根据募集资金投资项目的实际情况， 以 自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后， 若扣除发 行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， 在本次发行募集资金投 资项目范围内， 公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况， 调 整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额， 募集资金 不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析 (一) 高功率充电模块产业化建设项目 1、项目基本情况 根据公司现有生产能力及未来发展战略布局，公司拟投资 48,577.39 万元， 2 实施高功率充电模块产业化建设项目。项目建成后， 公司 20kW 充电模块、 30kW 充电模块、 40kW 充电模块的生产能力将得到有效提升， 从而有力促进公司充换 电站充电电源业务的进一步发展。 本项目由通合科技实施， 建设地点位于河北省石家庄市高新区， 项目建设周 期为 24 个月。 2、项目建设的必要性 (1)把握新能源产业发展机遇，完善公司产业布局 随着新能源汽车销量和渗透率的持续提升， 配套设备充电桩的市场需求快速 增长。同时， 由于我国人口密度大、高速公路里程长， 市场对充电桩的充电效率 提出了更高要求。 2022 年 1 月，国家发改委等十部门联合印发《关于进一步提 升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，鼓励充电运营企业通过新 建、改建、扩容、迁移等方式， 逐步提高快充桩占比。直流充电桩通过充电模块 并联冗余配置， 其充电功率取决于所配置的充电模块功率及数量。为适应终端消 费者需求，充电桩的输出功率持续增加，推动充电模块功率不断上升。近几年， 充电模块功率多以 15kW 、20kW 为主， 但 30kW、40kW 甚至更高功率等级的充 电模块正逐步成为行业主流。因此，高功率充电模块具有广阔的市场发展前景， 公司需要充分把握新能源产业发展机遇， 进一步加大对高功率充电模块领域的投 入， 完善产品性能， 优化产品结构， 提升公司为下游客户提供产品和服务的综合 能力， 从而完善公司产业布局， 进一步扩大品牌知名度和市场影响力， 使得公司 成为充电模块领域的领先企业。 (2)扩充高功率充电模块产品的生产能力，巩固和提升公司行业地位 公司涉足新能源充电桩业务领域较早，通过自身技术优势和长期的市场积 累， 开发了功率覆盖 20kW 、30kW、40kW 的充电模块产品， 并可为客户提供充 电桩产品， 在行业内建立了较高的品牌认可度。近年来， 公司充换电站充电电源 业务呈现高速增长态势，相关产品收入从 2020 年的 7,058.60 万元增长至 2022 年的 31,035.91 万元。随着公司充电模块产品订单的持续增加，公司亟需提升生 产能力， 满足下游客户需求， 但公司现有工厂的生产场地相对有限， 无法满足公 3 司业务的长远发展需要。因此， 公司需要增加生产场地、扩充生产设备、招募技 术人才， 扩充高功率充电模块的生产能力， 并从性价比、可靠性、转换效率、高 防护等方面对产品持续优化， 不断迭代升级， 满足客户多样化需求， 从而增强现 有客户粘性， 开拓更多下游客户， 使得公司能够在行业内保持竞争优势， 并进一 步巩固和提升公司的行业地位。 3、项目建设的可行性 (1)新能源汽车及充电基础设施产业市场需求广阔 在“碳达峰、碳中和”