翔丰华：深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）.docxVIP

二零二三年四月 证券代码： 300890 证券简称： 翔丰华 深圳市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 (修订稿) 1 一、 本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元 (含 80,000.00 万元)，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设 项目 120,000.00 52,500.00 2 研发中心建设项目 13,472.95 5,000.00 3 补充流动资金 22,500.00 22,500.00 合计 155,972.95 80,000.00 以上项目实施过程中可能将根据实际情况作适当调整。项目总投资金额高于 本次募集资金使用金额部分系由公司自筹解决； 若本次向不特定对象发行可转债 募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额， 募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。 在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要 以自筹资金的方式进行先期投入，并在募集资金到位之后， 依相关法律法规的要 求和程序对先期投入资金予以置换。 二、募集资金投向的具体情况 (一) 9 万吨人造石墨负极材料生产基地建设项目 1、项目概况 公司计划在四川省遂宁市蓬溪县经济开发区新建建筑面积 168,869.03 ㎡的生 产基地，总投资约 120,000 万元， 用于厂房和仓库建设、先进生产设备的购置、 生产及管理人员的招聘，项目建成后，将新增高端人造石墨负极材料 60,000 吨 和配套石墨化 60,000 吨的一体化生产能力，大幅提升公司盈利能力和市场竞争 力。 2、项目实施的必要性 (1) 抓住行业发展机遇，实现公司快速发展 2 公司是一家集研发、生产、销售高端锂电池负极材料为一体的高新技术企业， 生产的石墨负极材料因为优异的性能而被广泛的用于动力电池、消费电子和工业 储能等领域。 近年来，我国锂电池行业在下游产品需求和国家政策鼓励推动下取得了快速 发展 。 高工产研锂 电研究所 ( GGII ) 调研显示 ，2022 年中 国锂电池 出 货 655GWh，同比增长 100%。其中，动力电池市场出货量 480GWh，同比增长超 1 倍；储能电池出货量 130GWh，同比增长 1.7 倍；预计 2025 年中国锂电池市 场出货量将超 1,747GWh，未来三年复合增长率达到 38.68%。 石墨负极材料是目前应用最广泛的锂电池负极材料。GGII 数据显示，2022 年中国锂电负极市场出货量 137 万吨，同比增长 90%，其中，人造石墨负极材料 市场占比达 84%，天然石墨市场占比上升为 15%。受益于新能源汽车、消费电子 及储能电池需求带来的锂电池产量增长， 预计作为锂电池主要负极材料的人造石 墨将保持较高增长速度，是负极材料行业未来主要增长点。EV Tank 预计，到 2025 年和 2030 年，全球锂电池负极材料出货量有望达到 331.7 万吨和 863.4 万 吨， 9 成以上产自中国。未来三年国内锂电负极材料出货量年复合增长率可达 29.65%。 受锂电池需求快速增长的拉动，人造石墨负极材料仍将保持较高的增长速度， 市场规模将进一步扩大。本项目建成后，公司将新增 6 万吨锂离子电池人造石墨 负极材料成品产能和配套石墨化加工产能，增加了公司的供货能力， 提升了公司 的规模经营效益，从而把握锂离子电池行业快速发展的机遇，实现公司的快速发 展。 (2) 募投项目建设是公司实现发展战略的必然途径 紧紧围绕以做强做大新型碳材料产业， 公司致力于成为一流的以碳为基础元 素、集研发与生产为一体的新型碳材料制造商。截至目前， 公司已掌握石墨负极 材料的产品开发和制造经验，业已形成涵盖高端改性天然石墨、高端人造石墨、 高端复合石墨、硅碳负极材料以及其它新型电池材料等诸多品类的产品线，并已 涉及硅碳负极、硬碳负极、 B 型-二氧化钛、石墨烯等新型碳材料领域，且具备了 产业化基本条件。但是，受限于公司资金规模， 公司目前的生产场地和生产能力 不能满足未来业务发展需要，形成了产能瓶颈。公司生产规模、资产规模落后于 3 同行业可比上市公司。在同行业公司纷纷扩产的背景下，公司面临市场竞争加剧， 市场份额下降的风险，进而无法实现公司发展战略。 本募投项目计划引进先进的生产工艺和生产设备，突破石墨化加工对公司产 能制约的瓶颈，延伸产业链，打造价值链，降本增效，可提高大规模供应能力。 项目建成后，公司将会新增 60,000 吨/年高端人造石墨负极材料的生产能力，增 强规模效益， 缩小与同行业上市