远东股份2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告.docxVIP

证券代码： 600869 股票简称：远东股份 上市地点：上海证券交易所 远东智慧能源股份有限公司 (Far East Smarter Energy Co.,Ltd.) 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二三年四月 远东智慧能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 1 远东智慧能源股份有限公司是上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司 发展资金需求， 扩大业务规模， 增强盈利能力和综合竞争实力， 考虑自身实际情 况，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称 “《注册管理办法》”) 等相关法律法规及规范性文件的规定， 拟向特定对象发行 股票，募集资金总额不超过 380,000.00 万元(含本数)。 (本报告中如无特别说明，相关用语具有与《远东智慧能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》中相同的含义。) 一、本次向特定对象发行的背景和目的 (一) 本次向特定对象发行的背景 1、海上风电发展迅速， 海缆需求不断增大 近年来， 随着全球化石能源的枯竭、人类对电力需求的不断增加以及人类环 保意识的不断增强， 世界能源结构正发生着巨大的转变， 即由矿物能源系统向以 可再生能源为基础的可持续发展新能源系统转变，全球都在大力发展清洁能源、 新能源产业。其中， 海洋领域的新能源开发是各国清洁能源发展的重点， 如海上 风机发电、海洋潮汐能等， 海上风电作为最优质的新能源资源之一， 具有清洁低 碳、靠近沿海地区用电负荷侧、消纳方便等特点， 大力发展海上风电对地方经济 社会发展、优化能源结构、提高能源自给率具有重要意义。在此背景下， 全球海 上风电行业得到快速发展，根据全球风能理事会(GWEC) 公布的数据，2022 年全球新增风电装机容量为 77.6GW，其中海上风电新增装机容量为 8.8GW。未 来随着海上风电技术的进一步成熟、海上风电成本的下降以及全球环保要求的进 一步提高， 海上风电将迎来快速发展阶段， 其市场规模将进一步扩大， 海缆的需 求也将进一步增大，进而也将持续带动海洋工程数量与用海面积的增加， 扩大海 洋工程服务需求的增长。 2 、储能技术发展迅速， 产业化进程不断加快 储能是第三次工业革命的战略性技术， 也是新能源大规模发展的必要手段和 支撑技术。近年来， 随着各国政府对储能产业的相关支持政策陆续出台以及新能 远东智慧能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 2 源产业的快速发展， 储能行业市场规模不断增大， 产业链布局不断完善。未来在 我国构建新型电力系统和“双碳”目标驱动的大背景下， 新能源将成为电力供应 的主体， 储能行业市场需求将进一步扩大。但我国储能行业目前普遍成本较高， 存在大容量、长时间、跨季节调节的储能技术还有待突破等问题。因此我国储能 行业仍需不断加大研发投入， 努力提升行业技术水平， 推动储能产品产业化进程， 拓宽储能在我国新能源产业中的应用，助力我国“双碳”目标的实现。 3、公司负债水平较高， 具有优化资产结构的内在需求 近年来， 随着业务和资产规模的不断扩张，公司资产负债率维持较高水平。 2020 年至 2023 年 3 月，各期末公司资产负债率分别为 80.52%、78.25%、76.74% 和 77.07%。公司的流动比率和速动比率处于同行业相对较低水平。公司有着改 善公司流动性指标，提高公司生产经营的抗风险能力和持续经营能力的需求。 (二) 本次向特定对象发行的目的 在上述背景下， 公司拟通过本次向特定对象发行进一步增强公司实力， 巩固 行业领先地位、推动战略目标的实现、实现可持续发展。 本次向特定对象发行募集资金拟投资项目的实施， 有利于进一步完善和发展 产业链， 优化产品结构和业务布局， 提高公司核心竞争力。同时， 部分募集资金 用于补充流动资金，将改善公司财务结构，提高公司抗风险能力。 1 、抓住海上风电快速发展机遇，助力完善公司产业布局 海缆是沿海岛屿与大陆之间、岛屿与岛屿之间电力与通信的重要传输手段， 具有重要的经济效益和社会效益。近年来我国提出“碳达峰、碳中和”目标， 深 入实施能源安全新战略， 坚持可再生能源优先发展， 构建以新能源占比逐渐提高 的新型电力系统。海上风电作为我国新能源产业发展的重点， 在国家相关支持政 策提出的背景下， 其市场规模也在不断扩大。公司自成立以来专注于智能缆网及 相关领域的研发、生产及销售， 经过多年自主研发以及潜心研究， 公司不断升级 产品性能， 已达到了国内领先的水平。本次募投项目的建设不仅能丰富公司产品 类别， 满足不断增长的市场需求， 维护良好的客户关系，