振华股份关于2023年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告.docxVIP

股票简称：振华股份 股票代码： 90309L 湖北振华化学股份有限公司 Hubei Zhenhua Chemical Co.,Ltd (注册地址： 湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号) 关于 2023 年度向不特定对象发行可转换公 司债券方案的论证分析报告 二〇二三年四月 1 释 义 除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下： 振华股份/本公司/公司/ 发行人 指 湖北振华化学股份有限公司 本次发行/本次发行可转 换公司债券/本次向不特 定对象发行可转债 指 湖北振华化学股份有限公司本次向不特定对象发行可转 换公司债券的行为 预案 指 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券预案 (修订 稿) 可行性分析报告 指 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用可行性分析报告 (修订稿) 募集说明书 指 湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券并在主板上市募集说明书 本报告 指 湖北振华化学股份有限公司关于2023年度向不特定对象 发行可转换公司债券方案的论证分析报告 股东大会 指 湖北振华化学股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北振华化学股份有限公司董事会 公司章程 指 湖北振华化学股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 管理办法 指 上市公司证券发行注册管理办法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 注：(1)本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明， 指合并报表口径的财 务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 (2)本报告中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四 舍五入造成的。 2 湖北振华化学股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 湖北振华化学股份有限公司为满足公司业务发展的资金需求， 增强资本实力和盈利 能力， 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件的规定， 拟向不特定对象发行可转换公司债券。本次向不特定 对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 62,070.00 万元(含本数)，扣除发 行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 单位： 万元 序号 项目名称 子项目 项目总投资 使用募集 资金金额 1 液流储能电池关键材料研发及示范工 程项目 铁铬液流电池储能电 站项目 5,000.00 4,415.00 液流储能研发中心项 目 12,650.00 10,600.00 2 含铬废渣循环资源化综合利用项目 - 28,000.00 11,790.00 3 超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目 - 18,000.00 16,645.00 4 补充流动资金及偿还银行贷款项目 - 18,620.00 18,620.00 合计 82,270.00 62,070.00 注1：液流储能电池关键材料研发及示范工程项目之液流储能研发中心子项目拟使用公司收购的 湖北博凯医药科技有限公司(以下简称“博凯医药”) 化工用地及相关厂房作为募投项目用地及用 房。收购博凯医药相关资产事项已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议 审议通过(具体内容详见《振华股份关于购买资产暨关联交易的公告》， 公告编号：2022-059)，独 立董事事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事回避表决。截至本预案披露日，公司与博凯医 药已签署《资产收购协议》。 如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额， 不足部分公司将通过自筹资 金解决。募集资金到位之前， 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入， 并 在募集资金到位后予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内， 公司董事会(或董事会授权人士) 可根据项目 的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。 3 一、本次发行的背景和目的 (一) 本次发行的背景 1、清洁化、集约化、规模化已成铬盐行业趋势，资源综合利用愈显重要 近年来， 全球铬盐行业向着清洁化、集约化、规模化和智能化方向不断演进， 产业 集中度持续提升。党的二十大报告提出要加快发展方式绿色转型， 推进各类资源节约集 约利用， 加快构建废弃物循环利用体系。 我国含铬废物主要通过资源化利用、处置和贮 存实现处置。 随着国家环保政策趋严、环保意识的增强，各地均出台含铬废物处置利用 政策， 要求含铬固废资源化利用率达到 100%。目前，我国含铬固废处置处于转型阶段， 资源化利用率不断提升，但同时， 含铬固废处置依然存在处置能力较分散、处置费用较 高、 后续利用途径不能衔接等问题。 在此背景下