爱康科技：2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告.docxVIP

证券代码： 002610 证券简称：爱康科技 公告编号： 2023-043 江苏爱康科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二零二三年四月 江苏爱康科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 2-2- 1 江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“爱康科技”或“公司”)是深圳证 券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司资本实力， 提 升盈利能力， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 和《证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律法规和规范性文件的规定，公 司拟实施以简易程序向特定对象发行股票计划， 拟向特定对象发行不超过 20,000 万股的股票， 募集资金总额不超过 30,000 万元(含本数)，扣除发行费用后募集 资金净额全部用于“湖州爱康 2.42GW 高效异质结光伏电池建设项目”。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 (一) 本次发行的背景 1、光伏新增装机容量不断增长，行业发展前景广阔 在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下， 大力发展可再生能源已成 为世界各国的共识。利用太阳能的光伏发电产业， 在新一轮的能源变革中， 逐渐 发挥越来越重要的作用。太阳能光伏发电作为具有巨大发展潜力的重要战略性新 兴产业， 近年来国家密集出台了一系列促进其健康、有序发展的政策措施， 促进 我国光伏产业实现了长足发展， 已从世界加工基地转变成为全产业链全球创新制 造基地。 未来的能源结构中， 火电的占比将会越来越小， 以光伏和风电为主的可再生 能源的占比则会不断提升。 2022 年全球光伏装机量增长 40%至 240GW 左右， 预 计 2023 年全球光伏装机量有望增长至 300-350GW 左右。国内方面， 国家能源局 数据显示， 2022 年我国光伏新增装机容量同比增长 60.3%至 87.41GW，创历史 新高。2023 年 1-2 月我国新增装机同比增长 87.6%至 20.37GW，在硅料价格中枢 下移促使产业链成本下降的背景下， 我国光伏新增装机需求有望保持高增长。根 据光伏协会预计， 2023 年中国光伏装机量在 95- 120GW 之间。光伏发电行业发 展潜力大，前景广阔。 2、光伏电池加速迭代， 多种技术路线竞相发展，异质结电池加速产业化 江苏爱康科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 2-2-2 在行业“降本增效”主题驱动下光伏电池历经技术迭代，当前主流产品 P 型 PERC 电池效率迫近理论极限且降本趋缓， 具备转换效率高、温度系数低、光 致衰减低等优势的 N 型电池是下一步迭代发展的方向。目前， N 型 TOPCon 电 池经济性提升明显， HJT 电池中长期提效降本空间较大， IBC 电池技术延伸空间 广阔，未来较长一段时间多种技术路线将竞相发展。 异质结电池(HJT) 具有理论光电转换效率高、双面率高、无光衰、温度系 数低、弱光效应高、工艺步骤少等诸多优势， 性价比不断提升， 可通过双面微晶、 半棒薄片、银包铜、 SMBB 高精度串焊、靶材无铟化等工艺进一步降本增效， 待 其经济性优化后，有望争夺市场主导地位。 3、公司逐步向高效智造战略转型 近年来， 公司调整战略方向， 逐步转让电站资产， 调整资产结构， 降低负债 水平， 向高效智造公司战略转型， 持续研发异质结高效路线， 为持续健康发展奠 定基础。公司拟通过张家港、长兴、赣州等基地规模化量产领先市场的高效电池 组件技术产品，提升国内外市场竞争能力，取得市场领先地位。 (二) 本次发行的目的 1、顺应行业发展趋势， 增加公司异质结电池产能， 提高行业竞争力 N 型电池作为光伏电池迭代发展的方向，发展趋势日趋明朗，TOPCon 与 HJT 的市场占有率预计将大幅提高。根据中国光伏行业协会预测，至 2025 年， P 型单晶 PERC 、N-TOPCon 、N-HJT 的电池转换效率分别为 23.7% 、24.9% 、 25.3% ，N 型电池与 P 型电池间转换效率的差距将进一步拉大， N 型电池的市 场占有率预计将超过 40% ，蓄势待发。 公司本次发行募集资金拟用于湖州爱康 2.42GW 高效异质结光伏电池建设 项目， 依托运用现有的异质结电池(HJT) 技术优势， 增加产品产能， 为公司向 市场供应具备竞争优势的高效组件提供有力保障， 从而提升公司产品的核心竞争 力，巩固公司的市场地位。 2、优化公