温氏股份：关于变更部分募集资金使用计划的可行性研究报告.docxVIP

1 温氏食品集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 关于变更部分募集资金使用计划的可行性研究报告 一、募集资金投资项目情况 ( 一) 募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定 对象 发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021]439 号) 同意 注册，温 氏食品 集团股份有限公司(以下简称“温氏股份”、“公司”) 于 2021 年 3 月 29 日发行可转换公司债券 92,970,000 张，发行价格为每张 100 元，募集资金总 额为人民币 929,700.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为人民币 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 4 月 2 日 汇入公司募集资金监管账户。致同会计师事务所(特殊普通合伙) 已对募集资金 到账情况进行了验资， 并出具了致同验字(2021)第 440C000158 号《验资报告》。 上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理， 并且公司及相关子公司与存放募 集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四 方监管协议》。 2021 年 5 月 31 日公司第三届董事会第三十四次会议、 2021 年 7 月 9 日第 三届董事会第三十六次会议、 2021 年 10 月 27 日第三届董事会第四十次会议分 别审议通过了《关于 部分募集资金 投资项目结项的议案》，同意募投项目万荣 温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目、垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目、 乐陵温氏畜牧有限公司王道元养殖小区项目和灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡 养殖项目结项，节余募集资金合计 1,119.50 万元。 2021 年 8 月 18 日公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十 九次会议以及 2021 年 9 月 6 日“温氏 转债”2021年第一次债券持有人会议、2021 2 年 9 月 27 日公司 2021 年第二次临时股东大会分别 审议通过了《关于 变更部分 募集资金投资项目的议案》， 同意公司变更崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生 猪养殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜 牧有限公司生猪产业化项目一期募集资金共 185,400.00 万元(不含利息及理财收 益)用于江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等 21 个项目的建设。 2021 年 11 月 22 日公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于确定募集资金专户 并授权签订募集资金监管协议的议案》， 根据上述议案及授权， 公司及相关子公 司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。 2022 年 4 月 15 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议 以及 2022 年 5 月 6 日“温氏 转债”2022 年第一次债券持有人会议、 2022 年 5 月 12 日公司 2021 年度股东大会分别 审议通过了《关于 终止部分募集资金投资 项目的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》， 同意公司 终止崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期等 8 个募集资金投资 项目，并变更崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目的实施内容，剩余 275,873.00 万元(不含利息及理财收益)继续留存于募集资金专户。 2022 年 10 月 25 日公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会 议以及 2022 年 11 月 15 日“温氏转债”2022 年第二次债券持有人会议、 公司 2022 年第二次临时股东大会分别审议 通过了《关于终止部分募集资金投资项目 的议案》， 同意公司终止江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等 3 个募集资金投 资项目，剩余募集资金 22,700.00 万元(不含利息及理财收益)继续留存于募集 资金专户。 综上所述，截至本报告披露日， 公司创业板向不特定对象 发行可转换公司 债券的募集资金中，未有对应募投项目 的募集资金(不含 利息及理财收益)合 计 299,692.50 万元。 截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金投资项目情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入 募集资金 累计投入募集 资金金额 一、在建项目 3 序号 项目名称 投资总额 拟投入 募集资金 累计投入募集 资金金额 (一) 养猪类项目 62,395.00 43,400.00 6,961.22 1 道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设 项目 12,000.00 7,000.00 6,961.22 2 吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区 一期 10,000.00 6,000.00 0.00 3 桂林温氏畜牧有限