基金销售成功的案例.docVIP

基金销售成功的事例 事例：以前有一个金卡客户，素来不买基金，因为平常跟她电话联系比许多，每当市场开始转向时都会打电话跟她交流，而且耐心地跟她剖析账户内股票的状况，因为这样和客户熟络起来，当时有一只“民企50ETF”正在刊行，于是打电话给她，当时也是从股票讲起，而后再跟 她聊基金，当时她一听，就开始不断地提及银行的人叫她买基金，可是她不会，因此就不买，问我“基金是怎么回事”，于是我趁势而为，耐心地给她讲什么是基金，有那些种类，什么样的人合适买什么种类的基金，怎样选择合适自己的基金，买基金要注意那些问题，赎回基金的时候要掌握的重点。同时特别重申，买基金的前提是，必定要留够家里的紧迫备用金，特别是老人家挣钱不简单，都是血汗钱，要考虑风险问题。 客户听后十分满意，她说有银行的人让她此刻就买，当时正在营销两只基金，但我依据她当时对自己状况的描绘，我建议她临时不要买， 我当时就给她介绍一个“民企50ETF”的基金，希望她的初次投资能有一个好的、稳重的利润，感觉一下投资理财的快感。老阿姨问我到时候是买一万仍是五千，我以为她是第一次买基金，仍是先买五千感觉一下。以后，我劝告客户下单， 我并无因为她是小买家而忽视她，于是以后又给她打了电话，通知了详细时间，并请她最好先把钱存好，证券卡办妥。客户来了以后，我到 大厅去见她，客户一见我就说：“我问过很多人，可是我感觉你讲的最好，也最实在，我就相信你。他