奥瑞金：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）.docxVIP

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 (修订稿) 二零二三年五月 奥瑞金科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 (修订稿) 2-2-2 奥瑞金科技股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)是在深圳证 券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 、 《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 《上市公司证券发 行注册管理办法》 (以下简称“《管理办法》”) 等有关法律、法规和规范性 文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”) 的方式募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元(含 100,000.00 万元)，在 考虑从募集资金中扣除财务性投资因素后，本次拟发行的可转债募集资金规模 将减至不超过人民币 94,000.00 万元(含 94,000.00 万元)。具体募集资金数额 由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 本报告如无特别说明，相关用语与《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券预案(二次修订稿)》中的释义具有相同含义。 一、本次发行实施的背景和必要性 (一) 本