2022年全球及风电主轴市场现状及发展趋势分析.docx

资料来源：公开资料整理 2022年全球及风电主轴市场现状及发展趋势分析 一、风电主轴行业概况 1、风电主轴的选择 风力发电机主轴是风电机组机舱中的关键核心部件，用于连接叶轮毂和齿轮箱，承担传动和受力功能。不同技术路线的风机，选用的主轴工艺不同。双馈风机主轴受力工况最复杂，需选用抗疲劳性能更好的锻造轴。半集成化直驱与直驱式风机受力复杂程度次之，选用铸造主轴。集成化半直驱机型传动系统采用齿轮箱、主轴一体化，省去主轴。 不同技术路线下风电主轴的选择 2、风电主轴生产流程 风电主轴的主要原材料为钢锭，经过锻压、热处理、机械加工(粗加工、精加工)、涂装等五道主要工序在内的26个步骤制作后成为主轴，属于专用设备大型零部件，制造流程复杂，而且流程的各环节均有技术机密，生产技术壁垒大。 风电主轴生产过程 二、风电主轴行业发展技术背景 风电行业技术创新步伐不断加快，产品升级换代周期缩短，整机商对风电零部件供应商的研发和技术进步也提出了更高的要求。海上风机主轴尺寸更大，锻造主轴因为生产及加工难度提升，且成本更高，主轴“锻改铸”趋势明显。同时随着风机大型化，直驱和半直驱机型份额占比增加，主轴在中低速传动工况下相比于双馈高速传动性能要求略有降低，由于部分风电整机供应商基于降本压力及轻量化的需求，铸造主轴占比将有望提升。 2016-2021年我国与欧洲海上风机技术演变趋势 三、风电主轴行业产业链 风电主轴行业产业链山上游主要为钢锭，下游主要应用于风电机整机制造商，风电主轴使用寿命约20年，使用中更换成本高、更换难度大，因此风电整机制造商对其质量要求常严格。按产品应用的机型不同，风电主轴可分为双馈异步式主轴与直驱式主轴，双馈异步式风电整机用主轴目前依然占据市场主导地位。 风电主轴行业产业链 在双碳政策的稳步推进下，国内风电行业凭借良好的经济性，未来四年实现海陆并举的增长节奏。陆上风电将从2022年的45GW增长到2025年的85GW,CAGR达到24%；海上风电从2022年的6.5GW增长至2025年的18GW，CAGR高达40%；由于风机大型化降本效应突出，国内风机设备产值在1700-2000亿元之间波动。 2015-2025年全球风电主轴需求量及增速 2019-2029年我国风电新增装机预测及风机产值预测 四、全球风电主轴行业发展现状分析 1、主轴在风机中成本占比 由于风机使用寿命长达20年，主轴更换难度大、成本高，整机制造商对主轴质量、性能要求非常严格。根据三一重能招股说明书显示，风电主轴在风电机组中成本占比仅约3-4%。质量要求高且成本占比较小，因此通常风机厂不会轻易更换供应商，客户粘性较强。 2021年风电主轴在风机中的成本占比 2、需求现状 根据GWEC数据，2021年全球风机新增规模93.6GW，全球新增装机台数约2.9万台；而主轴属于大型锻件产品，单支平均质量20吨，则全球主轴需求量约58万吨左右；预计到2025年全球风电主轴需求量约为63.6万吨。 3、市场空间 市场空间来看，据统计，2021年全球风电主轴市场空间为57.78亿元，预计到2025年全球风电主轴市场空间约为63.6亿元。 2015-2025年全球风电主轴市场空间及增速 五、风电主轴行业竞争格局分析 1、国内主要参与企业格局 我国国内风电锻造主轴主要参与者有金雷股份、通裕重工、国机重装、太原重工等，市场竞争逐渐呈现金雷股份、通裕重工双寡头格局。 锻造主轴市场呈现双寡头格局 2、风电主轴市占率 全球风电主轴规模化、专业化企业较少。风电主轴参与者不少，但大都是以多种自由锻件产品为主，从事专业风电主轴生产的较少。风电主轴生产工艺复杂，需要人工操作较多，目前无法完全实现自动化生产，这使得国内风电主轴制造商在生产成本上的优势更加明显。2021年，金雷股份、通裕重工分别占据全球风电主轴市场的26.10%与15.78%，合计占比41.88%。 2021年全球风电主轴全球市场分布情况(单位：%) 六、中国风电主轴行业发展趋势 1、四大催化剂助力“十四五”风电不断发展 受政策稳定性增强、成本下降的影响，我国风电周期性减弱。从长期来看，“3060双碳”目标从国家顶层设计支撑我国能源结构转型。从中期来看，“十四五”是实现碳达峰的关键时期，风电需求将在1)各省市、各大央企“十四五”新能源装机目标高企；2)全球“脱碳”趋势明显；3)核准制调整为备案制；4)老旧风场改造的催化下，助力我国风电行业快速发展，“十四五”年均装机量有望超过60GW。 2、2022年招标量需求旺盛支撑未来装机高速增长 进入2022年以来，由于疫情以及大型化零部件产能紧张等因素的影响，风电项目开工并网不及预期，根据国家能源局，2022年1-8月风电累计新增装机16.14GW，同比增长10.25%，但是从招标量来看，根据不完全统计