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客户跟踪记录表
日期：年 月 日
客户分类标准：
1. 准客户：明确提出业务需求并会在一个月内办理；
2. 意向客户：明确提出业务需求但不紧急；
3. 优质潜在客户：沟通较好，无明确业务需求；
4. 一般潜在客户：
A. 沟通不好，无明确业务需求；
B. 联系人无决策权且无明确业务需求。
跟进方式：直接登门；邀约登门；电话跟进；网络对话；手机短信；其它。
客户类别：准客户；意向客户；优质潜在客户；一般潜在客户。
跟进人：填写跟进人的姓名。
跟进主题：填写跟进的主题，如业务咨询、产品介绍等。
跟进情况：填写跟进的具体情况，如客户反馈、下一步计划等。
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