2023年中国磷酸铁行业市场运行动态、市场监测、投资发展潜力分析报告.pdfVIP

2023 年中国磷酸铁行业市场运行动态、市场监测、投 资发展潜力分析报告 内容概要：磷酸铁行业壁垒较小，核心竞争力是成本。其中，磷源占磷酸铁生产成本的 50%以上。磷矿石是磷酸铁的核心原材料，与行业关联度较大，能够直接影响行业成本、 利润。从上游原材料供给看，2022 年以来，随着环保趋严，矿企开工门槛越来越高， 部分产能落后企业退出市场，在一定程度上弱化了磷矿石供给能力，行业供给整体偏 紧，市场价格大幅上涨，导致磷酸铁生产企业成本增加。从下游市场看，受新能源汽车 及储能行业快速发展等因素影响，带动磷酸铁锂需求迅速攀升，进一步拉动磷酸铁需求 上涨，行业维持高增长态势。 关键词：磷酸铁、磷矿石、磷酸铁锂 一、磷矿石供需矛盾加剧，原材料价格大幅上涨 磷酸铁是一种无机化合物，为白色或浅红色结晶性粉末，其主要应用于制造磷酸铁锂电 池材料、催化剂及陶瓷等，还可以作为营养增补剂添加在面包、饲料等产品之中。从产 业链看，磷矿石是磷酸铁的核心原材料，与行业关联度较大，能够直接影响行业成本、 利润。 全球磷矿资源分布不均，2021 年全球磷矿石储量约710 亿吨，我国储量约32 亿吨，占 全球总储量比重不足 5%。我国磷矿资源主要集中在湖北、云南、贵州、四川和湖南等 五省。其中，2022 年湖北省磷矿石产量达到5033.77 万吨，占总产量的48%，是国内磷 矿石产能最大地区。从磷矿石供给看，国内磷矿资源品质较低，且磷矿石作为不可再生 资源，存在开采过度现象。近年来，我国对磷矿石资源的控制力度持续加大，其中包括 提高磷矿资源的开采准入门槛等。自2017 年起，我国磷矿石产量大幅减少，使得行业 供应持续偏紧。2022 年以来，随着环保趋严，矿企开工门槛越来越高，部分产能落后 企业退出市场，在一定程度上弱化了磷矿石供给能力。2022 年，在需求量拉动下，我 国磷矿石产量为10474.5 万吨，同比小幅增长1.79%。需求端，2022 年以来，磷矿石需 求量大幅增加。一方面，受地缘政治冲突影响导致农业种植需求上升，从而引发磷肥需 求增加；另一方，受新能源汽车及储能行业快速发展影响，带动磷酸铁锂需求迅速攀升， 也扩大了磷矿需求。磷矿市场需求没有受到供给收缩而减少，反而进一步增加，行业供 需矛盾加剧。 从磷矿石价格走势看，2022 年以来，我国磷矿石价格持续上涨，全年涨幅达到57.14%。 从涨幅变化看，2022 年磷矿石价格变动可以分为2 个阶段。2022 年1-7 月为第一阶段， 该阶段磷矿石价格持续上涨并达到全年峰值。其中，1-2 月，受春节假期影响，多地矿 企停工停产，磷矿石市场供应偏紧，市场价格稳步上行，价格上行幅度较小；3-4 月， 随着下游磷肥市场复苏，磷矿石需求增速扩大，3-4 月磷矿石价格累计上涨7.3%；5-7 月，下游磷肥市场迎来旺季，在需求增长下，磷矿石供应更加紧张，磷矿石价格一路飙 升至千元以上，并于7 月达到1100 元/吨，达到年内最高价。第二阶段为8-12 月，该 阶段磷矿石价格维持在 1050-1070 元/吨区间高位运行，市场价格整体稳定。其中，8 月随着下游磷肥行情逐步转淡，国内部分地区中高端品位磷矿石市场价格开始小幅下 行，但受重于供应端始终偏紧，磷矿石市场价格降幅较小，环比7 月下降2.91%。11- 12 月，受磷肥市场回暖，磷矿石市场价格小幅上调，涨幅约0.16%。总体来看，2022 年 国内磷矿石市场价格大幅上涨，对磷酸铁行业来说，企业生产成本大幅增加。 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029 年中国磷酸铁行业供需态势分析及竞争格局预 测报告》 二、磷酸铁产量持续增加，行业维持高景气发展 2019-2021 年，我国磷酸铁产量持续增加。2021 年以来，为实现碳达峰和碳中和的目 标，我国加大对储能电池发展的支持力度，推进电池研发项目建设。其中，重点推进锂 离子电池技术研发创新，而作为锂离子电池磷酸铁锂正极材料的重要前驱体，磷酸铁产 量大幅上涨。2021 年我国酸铁产量达到33.37 万吨，同比增长164.72%。2022 年以来， 得益于新能源汽车及储能行业快速发展，磷酸铁锂需求持续增加，磷酸铁生产企业不断 推进磷酸铁产能建设。2022 年上半年，我国磷酸铁产量为24.2 万吨，同比增长112%， 产品产量维持高速增长态势。 磷酸铁行业壁垒较小，核心竞争力是成本。其中，原材料是磷酸铁最主要的成本来源， 磷酸铁主要原料包括磷源、铁源、硫酸、双氧水等。在磷酸铁生产成本结构占比中，磷 源占据主导地位，占磷酸铁生产成本的50%以上。因此，生产磷酸铁的化工一体化企业 具有较高的成本优势。 磷酸铁生产工