【行业报告】普华永道-2022年中国银行业回顾与展望-2023_市场营销策划_重点报告2023040.docx

守正求新，共塑韧性发展之路 2022年中国银行业回顾与展望 本期编写团队包括： 主编：闫琳 副主编：陈佳 王婷 编写团队成员： 白洋 陈炜 邓亮 李富强 梁媛 孙晓丹 徐婧 曾旸栖 朱晨 （按姓氏拼音首字母顺序排列） 专家委员会： 张立钧 何淑贞 朱宇 叶少宽 胡亮 张挺 陈岸强 谢莹 谭文杰 姚家仁 黄凯婷 2 2022年中国银行业回顾与展望 欢迎阅读《2022年中国银行业回顾与展望》 本期分析的40家银行，约占中国商业银行总资产的75%和净利润的84%。具体分为三大类： 2022年，全球经济受到诸多超预期因素冲击。我国经济面临新的下行压力，在政策支持下趋于企稳回升。银行业在大力支持实体经济的同时经营压力加大，面临信用风险管理、资 “大型 商业银行 “ （6家） 股份制商业银行 （8家） 城市商业银行及农村商业银行 （26家） 工商银行建设银行农业银行 招商银行兴业银行中信银行民生银行 北京银行 宁波银行 徽商银行 盛京银行 天津银行 哈尔滨银行重庆银行 郑州银行 贵州银行 青岛银行 江西银行 九江银行 甘肃银行 中国银行邮储银行交通银行 光大银行平安银行浙商银行渤海银行 威海银行 晋商银行 泸州银行 中原银行 重庆农商行广州农商行东莞农商行常熟农商行 张家港农商行无锡农商行 九台农商行 江阴农商行 瑞丰农商行 本管理等挑战。 本期报告分析了40家截至2023年4月10日披露了2022年年报的A股和/或H股上市银行（详情见左侧列表）。除特殊说明外，本刊列示的银行均按照其截至 2022年12月31日经审计的资产规模排列，往期数据均为同口 径对比，所有信息均来自上市 银行年报等公开资料，涉及金额的货币单位为人民币（比例 除外）。 想要获取更多信息或与我们探讨中国银行业的发展，欢迎联系您在普华永道的日常业务联系人，或本报告附录中列明的普华永道金融服务专业团队。 2022年中国银行业回顾与展望 3 目录 目录 二、资产组合24三、资产质量 二、资产组合 24 三、资产质量 32 12 一、经营表现 06 综述与展望：银行业大力支持经济稳增长，聚焦服务 中国式现代化 净利润增速回落，拨备前利润下降 盈利能力平稳，未来继续承压 净利差、净息差持续收窄 利息收入增速放缓，非息收入下降 手续费收入下降，增长潜力待挖掘 总资产增速回升，资产结构稳定 按政策要求优先安排信贷投向，大力支持实体经济 持续加大普惠金融、绿色金融支持力度 零售贷款增速缓慢，消费贷款需求不足 金融投资结构稳定，债券规模持续增长 不良率整体下降，关注银行后续信用风险暴露 拨贷比下降，拨备覆盖率持续上升 关注风险分类新规影响 五、资本管理 五、资本管理 51 四、负债及理财业务 45 四、负债及理财业务 45 负债规模稳步增长 存款增长大幅提速，定期化趋势延续 理财全面完成净值化转型，稳健型理财产品受到青睐 理财合规处罚力度加大 资本充足率保持平稳 资本补充力度不减，二级资本债发行扩大 资本新规分档监管，资本管理要求全面升级 专 专栏 专栏一：新常态下中国宏观经济和银行业发展趋势及展望 18 专栏二：以分类促进风险化解——商业银行风险分类管理办法解读 41 专栏三：资本新规主要变革及实施重点难点 55 专栏四：美国银行业风险事件启示——商业银行需全面加强风险管理 62 2022年中国银行业回顾与展望 5 PAGE PAGE 6 2022年中国银行业回顾与展望 2022 2022年中国银行业回顾与展望 PAGE 11 综述与展望 综述与展望 银行业大力支持经济稳增长，聚焦服务中国式现代化 综述： 2022年，全球经济受到诸多超预期因素冲击，复杂性和不确定性上升。在新冠疫情尚未褪去的情况下，地缘政治局势持续紧张，全球通货膨胀处于近几十年来的最高水平，多数地区金融环境不断收紧。世界经济呈现疲弱增长态势。 过去一年，我国经济面临新的下行压力，但随着疫情防控政策的优化调整和稳经济一揽子政策的相继落地，经济趋于企稳回升，展现出坚强韧性。2022年，我国国内生产总值（GDP）同比增长3%，总量达到121万亿元（约18万亿美元）。在海外通胀高企的情况下，国内物价水平保持了基本稳定，居民消费价格指数（CPI）同比上涨2%。人民币汇率弹性增强，实现双向浮动。 从国内三大需求对经济增速的影响来看，2022年，资本形成总额对经济增长的贡献率最高，为50.1%，较2021年的13.7%大幅上升，成为拉动经济增长的第一驱动力；最终消费支出贡献率明显下降，由2021年的65.4%降至32.8%，反映出疫情影响下国内居民消费意愿减弱；同时受海外经济增长乏力、外需下降影响，货物和服务净出口贡献率由2021年的20.9%略降至 17.1% （图1）。 图 图 1：GDP年度同比增速与三大需求